本文推荐了短期重点组合，包括伊之密、三一、徐工、恒立、巨星、凌霄、中车、柏楚、春风、隆鑫、钱江等出海机械股。该组合的推荐理由是：1）这些公司的基本面强劲，出口链中工程机械、注塑机、叉车两轮车等在第二季度普遍符合预期，集装箱、服装设备甚至超预期。2）出海交易大概率将发生行情扩散，第一梯队的巨星、凌霄、杰克等已经显著反弹，我们建议开始配置第二梯队的海天国际、伊之密、鼎力、杰瑞等。

📈 **基本面强劲：** 出口链中工程机械、注塑机、叉车两轮车等在第二季度普遍符合预期，集装箱、服装设备甚至超预期。美地产链捷昌、巨星、凌霄等也超预期。出口链在过去至少四个季度是机械行业业绩超预期的主要来源！

📑 **出海交易大概率要发生行情扩散：** 第一梯队的巨星、凌霄、杰克等已显著反弹，这类标的基本面最为强劲，我们建议开始配置第二梯队的海天国际、伊之密、鼎力、杰瑞等。

📡 **杰瑞出现调整与基本面经营无关，我们认为利空因素即将解除！**

短期重点组合：伊之密、三一、徐工、恒立、巨星、凌霄、中车、柏楚、春风、隆鑫、钱江 【出海】1）基本面强劲：出口链中工程机械、注塑机、叉车两轮车等Q2普遍符合预期，集装箱、服装设备超预期，美地产链捷昌、巨星、凌霄超预期。出口链在过去至少四个季度是机械行业业绩超预期的主要来源！2）#出海交易大概率要发生行情扩散： 第一梯队的巨星、凌霄、杰克等已显著反弹，这类标的基本面最为强劲，我们建议开始配置第二梯队海天国际、伊之密、鼎力、杰瑞等。#杰瑞出现调整与基本面经营无关、我们认为利空因素即将解除！ 【船舶】