来源：雪球App，作者： 指点西湖，（https://xueqiu.com/7953326500/304805315）
这个中秋，消息面并不平静，最引人关注的应该是美国继续提高关税，其实这个事件很好解读，在美国提高关税前，我并不确认本月是否会最终降息，但提高关税一出，降息基本板上钉钉。但是这里有一点需要提高警惕，美国再次提高了关税，意味着未来对岸可能会出现通胀的情况，从而阻止进一步降息的预期，所以虽然现在降息，但中美利差依旧巨大，并不意味着对岸资本会快速回流国内。所以提高关税并不意味着巨大利空，而降息也不代表利好，都是比较中性的，这在这两天港股表现的比较明显。至于周末传的沸沸扬扬的光刻机，其实消息是9号发布的，周末发酵而已，其实这次提高关税最利空的是半导体，但市场可能会有博弈出现。 而另一则消息，三只羊的出事关注的人并不多，很多人认为是利空，其实对经济整体来说，是一种利好，尝试去扭转“劣币驱除良币”的情况，卖货并不应该依赖个别主播，百花齐放才是春。回到这个市场，很少有人留意到，市场走出了惊人的一致性，其中上证距离二月低点2.6%，沪深300距离低点1.6%，创业板3.5%，科创3.1%，之前强势的沪深300有所补跌。但从结构上来说，并没有打破W底的结构，而且近期有很多中小板包括港股中概股，都开始重回上升趋势。上周最终的缩量下跌，我认为更多的担心节假日不确定性而非市场主动抛压。现在市场最大的利好，其实就是没有利好，但市场不愿意去下跌了。现在市场问题是没有明确的逻辑和增量资金，而且市场兑现欲望比较强烈。
下面说说具体方向：
1. 信创：信创整体其实依旧处于低位，但近期关注的资金在增加，22年的十月信创曾走出轰轰烈烈的行情，周末除了非银金融更新设备的利好，看看能否被市场体现。
2. 半导体：我前文说过，半导体周末其实是出了利空且没有实质性利好，但市场可能会做进一步的预期挖掘，这在方向稀缺的情况下很正常。
3. 华为：周末爆出华为折叠屏在裸眼3D的应用，但有些标的前期炒作过于严重，可以看看市场能不能挖掘新的，比如内容端。另外，苹果销量不及预期，以及mate70的预期，意味着华为短期依旧是资金的关注点。
4. 机器人：现在的机器人行业，对标的就是1819的新能源车，这是未来面对老龄化的关键产业，少数有确定性的方向，但近期需要一些风口。
5. 互联网电商：逻辑在开头说过，头部主播影响力下降后，其实对生态是利好。
6. 有色：降息利好大宗市场。
总之，在市场体现出各指数一致性后，如果整体上涨那么很多方向也会出现一致性，这时候需要当心一些高位补跌股。距离国庆时间不多，预计整体还是维稳和整固为主，另外本次没有加入国企改革方向，其实原因是相关个股太多，可以视为一个方向的BUFF去看待。相信更好的机会会在国庆后出现，国庆前更多的是筹码的搜集，多留意个股异动。
