来源：雪球App，作者： icefighter，（https://xueqiu.com/1622002697/304782142）
看到一个ASML光刻机巨头工作过的专家的帖子，他刚开始在ASML上班时发言总是“I think”，同事告诉他，要用“How do you define”，“How do you prove”。
投资其实也是一样的，面对相同的一句话，每个人的看法完全不同，归根结底，基本概念，底层逻辑，差别太大了。
同样一个词，不同人看到其实它的理解是不同的。
而且大部分人包括我自己都是屁股决定脑袋，看到一个不同观点天然就想反驳。
我现在越来越觉得，很多东西都是回归基本功。
常识，世界观，历史，再加上理性的思维逻辑，不是意淫YY。
常识，世界观，历史没学好，那么理性的思维逻辑不会起任何作用。
如果常识，世界观，历史学好了，俺么思维逻辑就是第一重要的。
这个时候最重要的不要意淫，学习ASML的员工，把你的问题定义清楚，用清晰的证据证明他。
我最近研究轮胎，连接器就是这样。
你说韩国的轮胎企业肯定干不过我们，我们中国成本控制能力天下无敌。
这只是你的意淫，你要证明它。
如何证明？
这就是难题所在。
除了数学，科学问题，其他投资领域，社会领域的问题很难找到精确的证明方式。
但是我们依然可以证明。
譬如你说韩泰不如我们，但是人家的人均产值和我们国内人均产值最高的森麒麟是一个水平的。
你说韩泰不如我们，但是人家的产业布局国家非常好，比我们国内的公司布局还完美。
如果找到证据证明对方很强，我们必须说服自己，要干掉韩泰没有那么容易。
如果韩泰都不容易干掉，米其林，普利司通更加难以干掉，因为这两个行业老大的营收都是韩泰的好几倍。
再比如，连接器行业我研究很多年，过去我很乐观，总觉得我们有机会赶超，但是现在发现，没有那么容易。
证据呢？
譬如我发现泰科电子的亚太区营收在今年H1依然高增长。
譬如我发现WTO贸易专家在参加国外的各种WTO会议时发现老外越来越多对国有企业表示警惕。
再考虑到目前的国际形势，考虑到AI，通信业的敏感性，中航光电这样的国企未来出海机会有多大？
华为的5G技术独一无二，人家照样不用你。
欧美现在已经在准备限制使用我们的海缆，因为涉及通信安全，那么以后我们会无法进入欧美的海底光缆市场，不管我们的成本多低，技术多牛，人家就是不用。
任何行业，当我们乐观的时候，不仿多找找悲观的理由，一定要是明确的理由，不是意淫的。
反过来，当我们悲观的时候，一定要多找找乐观的理由，当然这个理由也必须是明确的。
就像我看刚看到一个大V，之前别人跟他说老铺黄金有投资价值，他自己却忽略了，归根结底是因为认知不到位。
没有找到关键的证据，证明老铺黄金和其他黄金饰品是不同的。
我目前不会再投资轮胎行业，也不会再投资连接器行业。
但是我会保持关注。如果哪一天，我发现关键性的信号，譬如哪个轮胎公司获得了欧美企业的原配轮胎订单，譬如立讯精密成功抢夺安费诺的连接器订单进入英伟达供应链，我到时追高也不晚。
因为那个时候格局改变了。
在此之前，我不会跳大神，自己意淫说，森麒麟最牛，玲珑最牛，赛轮最牛，电连技术最牛，中航光电最牛，立讯精密最牛。
对不起，他们都还没有证明自己最牛。
