来源：雪球App，作者： 大杨线，（https://xueqiu.com/1939611902/304754903）
论坛已经严格得不可思议了，周五被删了一次，认真修改了一通再发，今早又被禁了，已经越来越没有心情了。还有些网友留言想看，试着把微观的部分内容再发一遍，宏观论述就算了，或者试试截图。
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消息面上，日前欧洲央行管理委员会宣布下调基准利率25个基点，这是年内欧洲央行第二次降息，全球降息潮已经在蔓延，下周18日美国降息也没有任何悬念了，金价再创历史新高，银铜锌等有色期货也都在涨涨涨。
这段时间，我们比较关心的碳酸锂期货其实也在大幅反弹，宁德时代高价购买的云母锂资源终于也忍受不了大幅亏损要停产了，宁德时代是用锂大户，堤内损失堤外补；锂资源最大的产地澳大利亚矿业部长发表言论，计划要组织石油欧佩克这样的机构来护锂价；日前锂矿大国玻利维亚因森林大火宣布进入紧急状态。作为全球锂资源储量第一大国，玻利维亚的大火，再次触及了碳酸锂市场的敏感神经。。。
目前持有锂票确实不好受，实际上大部分股票都已经跌破春节前的低点了，都一样。做长线价值投资，暂时的失利和低谷并不可怕，可怕的是股票的投资逻辑消失了（固态锂电池的量产时间在加速提前，锂的需求还在加速爆发，逻辑还在加强）；或者自己的心态崩了，低位割肉就变成绿油油的韭菜了。耐心，是投资成功的必要非充分条件，有耐心，不一定能做好投资，但是，要做好投资，一定得有耐心，渡过了谷底，就会迎来成倍的高峰。记得已故投资大师芒格有一句名言，钱都是等来的！
满仓满融的国城矿业000688和中矿资源002738，主要的基本面前面已经分析不能再透彻了，也不重复了。
昨天国城矿业通过全景网“投资者关系互动平台”开了一个业绩说明会，虽然没有特别的大利好消息，倒也明确了几条重要信息，摘录并解读一下：
1.请问金鑫矿业高尔达 VIII 矿脉什么时候完成储量更新？
答：投资者您好，金鑫矿业高尔达 VIII 矿脉储量更新工作正在开展中，相关储量情况请您持续关注公司后续披露的定期报告。
解读：现在金鑫矿明确的储量是67万吨氧化锂（作为对比，融捷股份是42万吨氧化锂，2880万吨原矿），但以前帖子我多次提到，从四川省探矿队专家和论文上获悉，已经探明的资源量达到160万吨氧化锂左右，就看何时完成扩储，扩储多少万吨。
2.请问 500 万吨采选，马尔康金鑫矿业还需要多少的资本投入？
答：您好，相关开发利用方案正在编制中，感谢您的关注。
解读：金鑫目前是100万吨采矿已经基本建成，选矿要到年底投产。500万吨采选以前各方信息的时间点是2025年，要等这次扩储完成，才能获批吧。因为有一个默认的规则，储量要达到开采规模的20倍，目前储量是5070万吨，要扩储到一亿吨以上吧。
3. 请问大苏计钼矿什么时候注入？
答：您好，公司控股股东及实际控制人承诺将于 2027 年底之 前将其持有的国城实业股权注入上市公司。
解读：全国最大的钼矿，大股东手里的最好资产
4、请问子公司国城资源的安全事故原因调查进展如何？预计 何时复工复产？对今年钛白粉产销有何影响？
答：您好，截至目前，本次事故原因还在进一步分析调查中。公司尚未收到主管部门对本次事故出具的调查报告及相关处 理意见，公司将充分关注事故调查进展情况并及时履行信息披 露义务，后续相关情况请关注公司在指定的信息披露媒体上刊 登的信息，谢谢您的关注。
解读：这段时间国城矿业表现垃圾，应该是在等待处理意见明朗。
5、甘肃建新实业集团有限公司 2022 年 9 月 22 日质押的 1500万股已达到平仓线，请问会被强制平仓吗？公司有什么应对措 施？请给投资者一个说明。
答：您好，经与控股股东核实，不存在您所提及的问题，谢谢 您的关注。
解读：这个去年底开始总有一些人在造谣、恐吓，我亲口询问过公司高管，明确回复只要及时付利息就行，没有任何所谓的平仓线这回事，也强制平仓的可能！
中矿资源002738最近有两件大事，充分显示管理层的超级优秀和靠谱，这个我也反复强调过。
一是，原本计划回购用于员工激励的3亿多元的股份，要正式注销，大A5000多只股票里算是凤毛麟角的。
二是，月底纳米比亚的铜冶炼厂交割完成，26万吨铜冶炼能力，更关键的是冶炼厂的尾矿库中有大量的锗金属，又一次用打骨折的价捡到宝了。中矿是从勘探服务转型的，核心优势就是找矿以及可采储量等的预判、评估能力，有能力用最少得钱买到最多的资源，而且往往至少一次以上扩储。
在交割过程中，中矿资源已经就本冶炼厂现存的锗金属资源量进行了核实工作。Tsumeb 冶炼厂锗锌渣堆和铜渣堆拥有的多金属熔炼尾渣保有的（探明+控制）类别资源量共计294.35万吨矿石量，尾渣含有多种有经济利用价值的有价金属资源，其中锗金属含量 746.21 吨，平均品位 253.51 克/吨；镓金属含量 409.62 吨，平均品位 139.16 克/吨；锌金属含量 209,458.72 吨，平均品位 7.12%。
尾矿里边最主要是锗金属，交割完成后，将开展锗金属冶炼的可行性研究。初步获悉一年将提炼30顿锗金属，这已经国内最大的产能，比云南锗业002428的一年产能27吨还多（储量也大于云南锗业的670吨左右）。锗目前一公斤1万7多，也就是是1700万一吨，按现价一年营收增加5亿多，初步估测净利润可能有2.5亿左右，关键锗金属还在继续涨价。
就像我前面分析过的，到2026年中矿资源全球垄断的銫铷大约8亿净利润，五万吨铜大约10亿净利润，再加上锗，超20亿的净利润足够支撑现在的200亿市值。中矿资源6.6万吨自给自足的碳酸锂产能算是是白送了，关键天齐、雅宝这些大厂中报大幅亏损的时候，中矿资源的六万多一吨的碳酸锂成本也是鹤立鸡群的，碳酸锂价格稍稍反弹一下到10万一吨，又是20亿的净利润来了，那么20万一吨。。。
最后祝各位股友中秋节快乐，行情是不太好，但日子还得好好过，与股友们共勉。。。
