美东时间周日，美国共和党总统候选人特朗普又遭遇了惊险时刻，其在位于佛罗里达州西棕榈滩的高尔夫俱乐部遭遇“疑似未遂暗杀”。这起事件将是特朗普两个月来第二次遇袭。
截至发稿，据Polymarket网站数据显示，市场预测特朗普和哈里斯的胜选概率各占一半。
而随着美国大选进入白热化阶段，民调成为各家媒体判断选举结果的重要指标。
美国的选举分析师们发现，如果想知道明年谁将当选美国总统，有一个比民调更直接、也更准确的判断来源——美国股市。
据Fortune报导，去年FiveThirtyEight资深选举分析师统计了1998年以来历届美国选举数百项民调，发现民调准确预测获胜者的机率，只有78%。
而另一边，自1984年以来，美股对于美国总统大选的预测准确率居然达到了惊人的100%。
分析师发现，自1984年以来，只要标普500指数在8到10月间累计上升，执政党就能赢出选战；相反，若标普500指数在这段时间内下跌，挑战者就能胜选。
美国联信公司首席投资官John Lynch和高级分析师Matthew Anderson在报告中，对股价与选举结果之间的相关性给出了一个简单的解释：
股市表现反映了更广泛的经济情绪，当选民对经济发展方向感到满意时，他们倾向于支持现状，而当他们不满意时，他们更倾向于投票支持变革。
分析师还指出，尽管在选举前一整年强劲的股市表现也与执政党选举成功高度相关，但这并不总是成功的保证。在1976年和1980年，标普500指数分别上涨了14.1%和13.4%，但在这两年通胀率居高不下的情况下，执政党都输掉了选举。
因此，除了美股，分析师还发现了另一个值得关注的选举预测指标：痛苦指数。
痛苦指数将季节性调整后的失业率和年度通货膨胀率合并为一个指标，旨在衡量普通美国人所感受到的经济痛苦。数字越高，表明消费者在物价上涨和找工作方面越吃力，从而导致更多的经济“痛苦”。
统计发现，自1980年以来，痛苦指数对于每届大选的预测准确率同样达到了100%。
每个大选年8月至10月期间，痛苦指数的三个月移动平均值能够准确预测大选结果：只要痛苦指数上升，执政党就会落败；反之亦然。
目前，美国8月的痛苦指数为6.73%，尽管这远低于2022年7月拜登政府时期的峰值12.66%，但仍高于6月份的6.57%。
这意味着，美国7月份失业率的意外上升对哈里斯副总统的获胜机会构成了潜在威胁。
如何交易美国大选？
而作为投资者来说，更加关注特朗普或哈里斯胜任分别会给资本市场带来什么变动？
浙商证券认为，无论是“特朗普交易”还是“哈里斯交易”，本质均是市场对其未来执政方针所可能产生的经济影响的前瞻反应，与其施政纲领密不可分。
华尔街知名投行Jefferies针对特朗普和哈里斯的政策主张，分析了这些政策对不同行业和公司可能产生的影响。
特朗普延续较为强硬的移民政策、主张贸易保护和加征关税、支持尽快结束乌克兰战争、主张减税、支持传统能源和科技创新等。Jefferies梳理了特朗普交易下有望受惠的股票：
利好： 爱科集团(AGCO.US) 、 迪尔股份(DE.US) 、 美国钢铁(X.US) 、 康菲石油(COP.US) 、诺福克南方(NSC.US) 、 eBay(EBAY.US) 、 Etsy Inc(ETSY.US) 、微芯科技(MCHP.US) 、 安森美半导体(ON.US) 、 Affirm Holdings(AFRM.US) 、 安进(AMGN.US) 、 英美烟草(BTI.US) 、奥驰亚(MO.US) 、 发现金融(DFS.US) 、 易诺华(ENVA.US) 、 高盛(GS.US) 、 摩根士丹利(MS.US) 、 摩根大通(JPM.US) 、 福泰制药(VRTX.US) 、 福特汽车(F.US) 、 通用汽车(GM.US) 、 默沙东(MRK.US) 、 再生元制药公司(REGN.US) 等公司；
此前，该行还列举了利空股票： 亚德诺(ADI.US) 、 美国雅保(ALB.US) 、 前进保险(PGR.US) 、 泰科电子(TEL.US) 、 HCA医疗(HCA.US) 、 巴里克黄金(GOLD.US) 、 谷歌-A(GOOGL.US) 、 Meta Platforms(META.US) 等。
而哈里斯主张加税、对科技创新态度审慎、支持新能源产业、对科技行业的谨慎立场或“平衡”转向，在住房保障方面政策更为积极、承诺承诺扩展政府医疗计划，支持为教师加薪等。Jefferies梳理了哈里斯交易下有望受惠的股票：
利好： 梯瓦制药(TEVA.US) 、 CrowdStrike(CRWD.US) 、 Palo Alto Networks(PANW.US) 、 克利夫兰克里夫(CLF.US) 、 纽柯钢铁(NUE.US) 、 安费诺(APH.US) 、 必和必拓(BHP.US) 、 泰科电子(TEL.US) 、 第一太阳能(FSLR.US) 等公司；
此前，该行还列举了利空股票： 好市多(COST.US) 、 好时(HSY.US) 、 家乐氏(K.US) 、 宝洁(PG.US) 、 塔吉特(TGT.US) 、 沃尔玛(WMT.US)、 Adobe(ADBE.US) 、 发现金融(DFS.US) 、 谷歌-A(GOOGL.US) 、 高盛(GS.US) 、 信诺(CI.US) 、 西维斯健康(CVS.US) 、 美国超微公司(AMD.US) 、 博通(AVGO.US) 等。
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编辑/Somer
