来源：雪球App，作者： 天然奇偶，（https://xueqiu.com/9519842211/304604732）
回复@趋投客: 如果整体大市复苏+英伟达贝塔，这五个票都会拉一波，基于看好AI可以穿越牛熊和经济周期，可能需要一个季度到半年以上去验证：1，神宇股份：在铜缆这块预期差之前4倍涨幅基本是完全打满了，所以这波回撤他挤泡泡回撤也很大，在aph的进展是超预期的，盘子小弹性大但乐观也就是做双头的机会，铜缆如果到10月份有反转的话是有这种可能的，但神宇再牛也不可能比乐庭还牛，但沃尔现在被减持打残了估值，也制约了神宇的发挥，
2，罗博特科：萝卜这两天炒的是并购重组而不是光，真正的机构资金会去拉的是有业绩和行业地位的易中天，但是硅光是长期题材，弯弯最近最火的就是矽光子，今天旭创的小作文也和硅光有关，但是内资没有这种认识水平或者没有AI信仰，宁愿炒并购重组和海思概念都不炒硅光，联特和剑桥都没炒起来，罗博特科涨到120差不多就是并购过会新萝卜的200亿市值，目前耦合设备技术确实很强，但是旭创没有用他的，台积电会不会在台湾他组建的矽光子联盟去寻找替代的公司。
3，淳中科技：淳中的情况我认为和萝卜有点像，主业垃圾+AI然后重估或者分部估值，但沃尔这种也是分部估值的被杀成这样，人家还是主业有业绩+AI，这就是沃尔能获得公募配置但是萝卜和淳中公墓配的少的原因。淳中好在盘子小，主业虽然不值几个钱，但是炒作50-100亿都是浮动的，劣势是没有明确的forcast和供应链地位支撑，我认为淳中和萝卜我现在认为的市值天花板就是100亿和200亿，做液冷检测和GPU板卡检测的台湾有很多公司，订单为什么会给到你大陆企业，拿到供应商代码后会有订单但给多少不好说，很难让你吃撑
4，生益电子：PCB里的补涨大黑马，机构游资都参与了，小作文很多，之前按今年的胜宏明年的生益去炒，也是看明年10亿+的净利润，但是认为兑现和估值切换也要去到明年了，这里确定性来说不如胜宏和沪电的，但走势他比罗博特科稳定一些是他主业就是PCB相关，不存在过会不过会的估值折价，起码有资金抱团控筹码，但是比同在科创板的寒武纪这种差一些，是因为他在PCB的地位不如寒武纪在GPU的地位。（仅限A股）
5，新易盛。基本面越来越白，光模块领域竞争力很强的公司，北美供应链有空间（这点比旭创份额max要好），产品及客户导入上，其从今年的400G逐步向800G、1.6T升级，且在LPO、硅光上均有提前布局，产能储备上，其在成都、泰国的工厂均在扩产中，泰国二期也在紧锣密鼓推进，已经到了业绩加速释放的微笑曲线右侧上升阶段，稳步新高是必须的。//@趋投客:回复@天然奇偶:今年2月份以来，AI板块涨幅弹性大的前5个标的是：神宇股份、生益电子、淳中科技、罗博特科、新易盛；然后高点下来跌幅都在40%左右（新易盛32%）。从筹码结构来说，前4个都是今年2月份才启动。从未来业绩弹性、当前估值、逻辑确定性来看，老兄能否对这5个标的给个建议？
