文章探讨了光的确定性及相关产业情况，提到AI看实锤看业绩，如甲骨文业绩影响股价；认为铜有价值，类比光学镜头发展；指出互联技术方案够用就行，还提到nvlink方案的重要性及不确定性，以及安费诺的情况等。

🎯AI发展到注重实锤和业绩的阶段，甲骨文业绩未达预期股价大跌，业绩超预期则股价大涨，说明业绩对股价的重要影响。

💡铜即便在3 - 5年的应用中也有价值，虽曾说玻塑混合是光学镜头未来，但大立光仍用塑料镜片，强调事物的实际发展与预期可能存在差异。

📈互联技术方案强调够用好用，不一定要无限升级，如黄仁勋认为摩尔定律已到头，高速铜连接方案的nvlink方案对GB200很重要，但存在不确定性。

🤔处于风暴中心的安费诺开始修复，即便2025不到10pe且近期设计有扰动未最终量产落地，持筹情绪不佳还受公司减持影响。

来源：雪球App，作者： 天然奇偶，（https://xueqiu.com/9519842211/304547643）

光的确定性当然更好
AI到这个时候是看实锤看业绩的时候了
甲骨文之前业绩miss大跌现在业绩给指引超预期又大涨
但不相信铜没有一点价值
即便是3-5年的应用都有当下的价值
类比16-17年就在说玻塑混合才是光学镜头未来但是到今天大立光还一直在用塑料镜片
黄仁勋这两天也说摩尔定律绝对到头了
互联技术的方案够用好用就可以不一定要无限升级
基于高速铜连接方案的nvlink方案当然是GB200相当重要的一个设计
但是近期改设计的扰动以及还没有最终量产落地具有相当不确定性（大摩说的at risk）
但即便是这样处于风暴中心的安费诺也开始修复
2025不到10pe还能走成这样
毫无疑问持筹情绪不佳1个月左右公司两次减持要背大锅$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$