黄仁勋在高盛Tech大会Communacopia上发表了关于英伟达未来发展方向的演讲，他认为摩尔定律已经失效，加速计算将成为未来数据中心发展的关键。他强调了英伟达在加速计算领域的优势，包括庞大的GPU装机基础、软件增强硬件的能力以及在芯片设计方面的创新。同时，黄仁勋也提到了供应链的重要性，并重申了英伟达Blackwell计划的进展。

🤔 **摩尔定律失效，加速计算成为未来趋势：** 黄仁勋认为，摩尔定律不再能提供过去那样的创新速度，导致数据中心的计算通胀。他指出，仅通过密集化和加速现有数据中心基础设施，就能在未来十年内推动增长，因为这将显著提升性能和/或节约成本。 他强调了加速计算的重要性，并指出英伟达在这一领域拥有独特的优势。 英伟达可以通过加速计算提升数据中心的效率，并为客户提供更具性价比的解决方案。

💰 **客户投资回报率（ROI）显著提升：** 黄仁勋指出，虽然使用GPU增强CPU会使绝对成本增加约两倍，但由于速度提升约20倍，最终的净成本收益可达10倍。 他表示，超大规模客户每花费1美元在英伟达的基础设施上，就可以获得5美元的租赁收入。 这意味着英伟达的加速计算解决方案能够为客户带来显著的投资回报，并推动其业务的快速增长。

💪 **竞争壁垒：** 黄仁勋强调了英伟达在加速计算领域的竞争优势，包括： * **庞大的GPU装机基础：** 英伟达拥有跨多个平台的大量GPU装机基础，并提供兼容前向和后向的软件，确保了用户的稳定性和可扩展性。 * **软件增强硬件：** 英伟达能够通过软件（如特定领域的库）增强硬件，进一步提升性能和效率。 * **芯片设计创新：** 英伟达能够设计Rack级系统并在各种芯片上进行创新，确保了其在技术上的领先地位。 这些优势共同构成了英伟达在加速计算领域的竞争壁垒，使其在未来市场中保持领先地位。

🚀 **重申Blackwell计划：** 黄仁勋重申了英伟达Blackwell计划的进展，并表示将在2024年第四季度开始发货基于Blackwell的产品，并在2025年规模化生产。 Blackwell计划是英伟达未来发展的核心战略，它将进一步提升英伟达在加速计算领域的竞争优势，并推动其在人工智能、云计算等领域的应用。

🤝 **供应链合作：** 黄仁勋强调了供应链合作伙伴的重要性，并指出如果没有包括台积电在内的关键供应商的帮助，英伟达就不可能实现类似“曲棍球棒”增长的收入。 英伟达与供应链合作伙伴的密切合作，确保了其产品和服务的稳定供应，并为其未来的发展奠定了坚实的基础。

🧠 **未来展望：** 黄仁勋表示，他感到一种责任感，因为英伟达是几乎所有开发AI的云服务提供商及其他公司的核心供应商。 英伟达将继续致力于加速计算领域的发展，并为客户提供更具创新性和实用性的解决方案。 英伟达的未来发展充满了机遇和挑战，但其在加速计算领域的领先地位和强大的竞争优势，将使其在未来的市场中保持领先地位。

来源：雪球App，作者： CiCi富婆，（https://xueqiu.com/9990178770/304365345）

最新|黄仁勋在高盛Tech大会Communacopia上的发言总结：
(24/09/11 美东时间)$英伟达(NVDA)$
● 加速计算：黄仁勋表示他长期以来的观点是摩尔定律不再能提供过去那样的创新速度，这导致了数据中心的计算通胀。此外，他指出，仅通过密集化和加速现有价值1万亿美元的数据中心基础设施就可以在未来10年内推动增长，因为这将显著提升性能和/或节约成本。
● 客户投资回报率（ROI）：黄仁勋指出，晶体管的scaling已经到了最后 (原话: we have hit the end of transistor scaling) ，晶体管的scaling在之前的云计算周期中已经提升了云计算的利用率并降低了成本。他解释道，虽然使用GPU增强CPU会使绝对成本增加约两倍（以Spark为例，即分布式处理系统和大数据分析引擎），但由于速度提升约20倍，像Spark这样的应用最终的净成本收益可达10倍。从收入生成的角度来看，黄仁勋表示，超大规模客户每花费1美元在Nvidia的基础设施上，就可以获得5美元的租赁收入，这得益于加速计算需求的持续强劲增长。
● 竞争壁垒：黄仁勋在描述公司的竞争壁垒时强调了公司在以下几方面的优势：a) 跨多个平台的大量GPU装机基础（兼容前向和后向的软件）；b) 能够通过软件（如特定领域的库）增强硬件；c) 能够设计Rack级系统并在各种芯片上进行创新（Nvidia为Blackwell平台设计了7种芯片）。
● 对供应链的看法：黄仁勋谈到了供应链合作伙伴的灵活性。他指出，如果没有包括台积电在内的关键供应商的帮助，公司就不可能在2023年下半年和2024年实现类似“曲棍球棒”增长的收入。
● 重申Blackwell计划：黄仁勋重申公司将在2024自然年第四季度开始发货基于Blackwell的产品，并将在2025自然年规模化生产。他还指出，需求强劲，并表示鉴于公司作为几乎所有开发AI的云服务提供商及其他公司的核心供应商，他感到一种责任感。