招商证券研报称，滨江集团上半年地产结算体量下降等拖累业绩，但销售目标完成率较好，拿地力度居行业前列，货币资金充裕，三条红线保持绿档，预计未来几年EPS并维持评级，给予目标价。

🏢滨江集团上半年地产结算体量下降和税后毛利率下滑，这是拖累业绩的主要因素。然而，销售方面表现不错，销售目标完成率达58%，销售排名有所提升。

💪在拿地方面，滨江集团投资力度仍保持在行业前列，显示出其积极的发展态势。

💰滨江集团货币资金充裕，三条红线保持绿档，且已完成年内平均融资成本下降的目标，财务状况较为稳健。

📈招商证券预计滨江集团2024 - 2026年EPS分别为0.93、1.05、1.07元，维持‘强烈推荐’评级，并给予目标价10.2元/股，认为未来行业竞争格局改善等因素将对公司产生积极影响。

格隆汇9月12日｜招商证券研报指出，滨江集团(002244.SZ)上半年地产结算体量下降和税后毛利率下滑成为拖累业绩主要因素。销售方面，销售目标完成率58%，销售排名提升；拿地方面，投资力度仍保持行业前列；货币资金充裕，三条红线保持绿档，已经完成年内平均融资成本下降的目标。预计2024-2026年EPS分别0.93、1.05、1.07元，维持“强烈推荐”评级，考虑到未来行业竞争格局改善的长逻辑或抬升优质绿档房企估值溢价，且供给端逻辑有望主导新房市场，公司产品能力在行业中较强，给予目标价10.2元/股(对应2024PE=11X)。