本文分析了鸿蒙生态下的投资机会，指出APP开发是生态中最急迫的需求，并探讨了相关上市公司，包括博彦科技、常山北明、梦网科技和蜂助手。文章还提到了AI手机的云服务，认为蜂助手作为华为云手机合作商，将在云服务收费方面拥有巨大潜力。

🤔 **APP开发：生态急迫需求** 鸿蒙生态发展迅速，APP开发成为最迫切的需求。目前，市场上既有上市公司，也有非上市公司参与其中，竞争激烈。博彦科技作为中标APP开发公告的企业，成为了市场关注的焦点。常山北明也因其在鸿蒙生态中的重要地位，备受市场期待。

🚀 **元服务：梦网科技的机遇** 鸿蒙生态中的元服务类似于小程序和快应用，为用户提供便捷的服务体验。梦网科技作为低位的元服务提供商，拥有独特的竞争优势。其在鸿蒙生态中的地位和发展潜力值得关注。

💰 **云服务：蜂助手的爆发潜力** AI手机的云服务是鸿蒙生态中不可忽视的一部分。蜂助手作为华为云手机的合作商，在AI修图等领域拥有强大的云服务能力。随着云服务的收费模式逐渐成熟，蜂助手在营收和利润方面将迎来巨大的爆发潜力。

来源：雪球App，作者： 康夕，（https://xueqiu.com/1457083618/304413583）

早上网达软件被按到-9，而同样因为中标APP开发公告的博彦科技顶一字，所以一点没有动。鸿蒙的第一个节点是传的9月24号发布会，中秋假期后还有一周的时间，加上下周的全连接大会可能也会有消息，所以具备一定的炒作周期。

从逻辑传导上来说，博彦的公告算是一个具体催化，常山北明最绕不开的早上表态基本就稳了。10点钟开始跟朋友们开始交流这个方向。APP开发目前是生态上最急迫的，看了下鸿蒙官网，这块能做的公司非常多，上市的和非上市的，大团队小团队。那这块不算稀缺。这里面有一个元服务的，类似于小程序快应用，这块前天也研究了下，目前低位的有梦网科技，相对唯一。

这里单独提下$蜂助手(SZ301382)$ ，官方互动回复是鸿蒙HUAWEI钱包虚拟商品合作商，这是长期受益于鸿蒙生态发展的。还有@双子窥天新号 老师给的视角，市场没怎么提及的一点，就是AI手机的云服务，像AI修图这些，端侧算力是不够的，目前都是放在云服务上完成，华为云手机这块合作目前就是蜂助手。这块后面的想象力在于云服务的收费，这对营收利润的带动性也具备非常大的爆发潜力。