2023年“主要商品和服务市场份额调查”显示，日本企业在半导体材料领域仍然占据领先地位，尤其在光刻胶方面，东京应化工业占据全球最大份额，但专家指出，中韩企业正在崛起，尤其中国正在推进国产化，日本企业面临被抢走市场份额的风险。

🇯🇵 **日本企业在光刻胶领域占据主导地位**：东京应化工业以22.8%的市场份额位居全球首位，其次是日本信越化学工业和住友化学，三家企业的总份额达到75.9%，几乎垄断了该领域。 东京应化工业在光刻胶生产方面拥有独特的优势，能够根据客户需求迅速调整光敏度和粘度等参数，并建立了完善的生产和销售体系，在日本、韩国、中国台湾和北美等地设有生产基地，为全球半导体制造商提供服务。 此外，东京应化工业还积极投资研发，不断提升产品性能，在EUV光刻胶等尖端产品领域保持领先地位。该公司计划到2030财年将销售额目标提高至3500亿日元，显示出对未来发展的信心。

📈 **中国和韩国企业在半导体材料领域崛起**：近年来，中国和韩国企业在半导体材料领域的影响力不断提升，尤其是中国正在大力推进国产化，目标是逐步取代进口产品。 中国企业在半导体材料领域的技术水平正在快速进步，部分产品已经达到国际先进水平。此外，中国政府也出台了一系列政策措施，支持本土企业发展。 韩国企业在半导体制造方面拥有丰富的经验和技术积累，也正在积极拓展半导体材料领域。韩国企业在材料研发和生产方面也取得了一定的进展，并与日本企业展开竞争。

🤔 **日本企业面临挑战和机遇**：日本企业在半导体材料领域面临着来自中韩企业的激烈竞争，需要采取措施应对挑战，保持领先地位。 日本企业需要加强与日本国内大学和海外企业的合作，共同进行技术研发，提升产品竞争力。同时，日本企业也需要推进生产自动化，降低生产成本，提高效率。 尽管面临挑战，日本企业也拥有许多优势，例如在技术研发、产品质量和客户关系方面拥有较强的实力。日本企业需要充分发挥自身优势，抓住机遇，继续在半导体材料领域保持领先地位。

🤖 **生成式AI领域竞争激烈，中美展开脱钩**：在生成式AI领域，美国企业占据主导地位，OpenAI、微软和谷歌等科技巨头在基础技术和服务、文本生成式AI和图像生成式AI等领域拥有领先优势。 中国政府对AI的使用监管政策导致了中美生成式AI市场脱钩，中国企业正在推进自主研发，并开发出了阿里云等自主的高性能生成式AI产品。 在可转用于军事的AI领域，中美之间的竞争将会更加激烈，中国在数据利用方面可能取得超出预期的进展。

💊 **后疫情时代，医疗领域格局变化**：受新冠疫情影响，医疗领域格局发生变化，辉瑞等美国企业在生物制药和医疗用药领域的市场份额有所下降。 随着新冠疫情防控措施的放松，医疗行业正在恢复正常发展，但疫情带来的影响依然存在，未来医疗领域将会出现新的发展趋势。

📊 **日本企业在部分领域保持领先，但仍需关注增长市场**：尽管日本企业在数码相机、CMOS图像传感器等领域保持领先地位，但在部分增长市场上仍缺乏存在感。 日本企业需要积极开拓新的增长市场，例如新能源、人工智能等领域，提升在全球市场的影响力。

东京应化工业的光刻胶生产场面

日经2023年“主要商品和服务市场份额调查”显示，在新增的“半导体材料”的5个品类中，日本企业在3个品类位居第一，有的品类日企份额达到100%。不过也有专家称：“中韩企业在半导体材料领域的影响力正在提高，尤其中国正在推进国产化，日企将会被抢走市场份额”……

日本经济新闻社以世界经济活动中重要的最终产品和服务等71个品类为对象实施的2023年“主要商品和服务市场份额调查”显示，日本企业在10个品类中排在首位，比上次调查增加4个。在新调查的“半导体材料”的5个品类中，日本企业在3个品类位居第一。“生成式AI（人工智能）”份额几乎被美国企业独占。在相关领域，中国在将外国企业排除在外的情况下自主开发，相关数据很难收集，因此中国的数据未纳入统计。围绕生成式AI技术的开发，中美两国在暗地里展开了激烈竞争。

也有日本企业占100％份额的品类

在涂覆于半导体基片表面的“光刻胶”方面，东京应化工业以22.8％的份额排在首位。汽车用传统产品表现出色，而且用于最新款智能手机用半导体的“极紫外（EUV）光刻胶”等也做出了贡献。

除日本福岛和韩国外，东京应化还在台积电（TSMC）设立基地的日本熊本和北美地区加强了生产和销售体制。光刻胶的生产需要对光敏度及粘度等进行调整，“能够在客户附近迅速并细致地响应需求”（东京应化的相关负责人）。2024年2月东京应化将2030财年（截至2030年12月）销售额目标提高到了3500亿日元，超过了原计划（2000亿日元）的1.7倍。

在光刻胶领域，除了美国杜邦（Dupont，13.2％）跻身第4之外，其余份额均由日本企业垄断，排名靠前的日本企业的合计份额达到75.9％。

在表面涂有光刻胶、作为半导体基础材料的“硅晶圆”方面，信越化学工业（24.7％）的份额位居全球首位。该公司于上世纪60年代开始生产硅晶圆，在日本、美国和欧洲设有生产基地。向世界各地的半导体制造商供货，并根据客户的要求增加产量。

尤其是最尖端产品，只有信越和排在第2的胜高（SUMCO，19.9％）两家公司能够生产。排在第3位及其以下的企业是台湾环球晶圆（Global Wafers，14.2％）及德国世创（Siltronic，10.9％）等。

在半导体的上游生产工序中使用、用于转印半导体电路的“光掩膜基板”（Mask Blanks）这一品类方面，3家日本企业垄断全球份额。豪雅（HOYA）的份额超过60％，远远高于位居第2的信越化学（20.6％）。豪雅在对提高半导体性能来说不可或缺、支持“EUV光刻”的产品方面处于领先地位。

最近3年多，半导体市场行情恶化，导致订单下滑，但豪雅社长池田英一郎分析称：“客户的库存调整已经结束，目前需求非常强劲”。该公司计划面向生成式AI用途及EUV光刻机用途提供产品。

排名第3的AGC的份额为16.1％，比去年（10.3％）提高5.8个百分点，正在迅速追赶排在前两名的公司。AGC打算到2025年使产能增强约3成，以应对不断增长的需求。

熟悉半导体行业的Informa Intelligence的高级咨询总监南川明表示：“中国和韩国企业在半导体材料领域的影响力正在提高”。他分析指出：“尤其是中国正在推进国产化，日本企业将会被抢走市场份额。日本企业需要加强与日本国内大学和海外企业的合作，并推进生产自动化等，以在成本竞争力上取胜”。

此次调查（共71个品类）比上次（共63个品类）增加了调查品类，份额首位易主的品类也比上次增加6个，达到10个。日本企业排在首位的品类是“数码相机”及“CMOS图像传感器”等，与往年基本保持一致。除部分品类外，日本未能在增长市场上展现存在感的问题依然存在。

中国“水面下”推进生成式AI的开发

在此次新调查的生成式AI领域，3个品类排名靠前的企业几乎全是美国企业。在由提供基础AI模型和服务的云计算平台等构成的“基础技术和服务”及“文本生成式AI”这两个品类上，美国OpenAI位居首位。

特别是在文本生成式AI中，开发出“ChatGPT”的OpenAI占有7成市场份额。在“图像生成式AI”领域，英国Stability AI排在首位，包含衍生模型在内，该公司占有81.4%的市场份额。是3个品类中唯一的非美国企业。

在基础技术与服务品类排名第2的美国微软（30%）及在文本生成式AI品类排名第2的美国谷歌（18.9%）等技术大厂也显示出存在感。精通生成式AI的日本立教大学商业设计研究科的田中道昭教授说：“AI的开发竞争需要资本实力、确保计算资源以及云等基础设施。拥有这些的技术大厂之间的竞争将加剧，与初创公司的合作关系将变得活跃”。

另一方面，中美正在生成式AI市场上推进脱钩。中国2023年开始施行AI的使用监管，要求可使用的AI“坚持社会主义核心价值观”等，事实上将外国制造的产品排除在外。由于数据收集也变得困难，因此此次调查中，中国企业未被纳入。

阿里巴巴集团旗下的阿里云开发的产品等中国自主的高性能生成式AI也相继出现。田中教授分析称：“在可转用于军事的AI领域，中美市场不会交叉，技术竞争将会加剧。中国在数据利用等方面的进展可能超出预期”。

在医疗领域的品类上，后疫情时代的影响显著。美国辉瑞在上次调查中在“生物制药”、“医疗用药”品类分别以11.1%和8.2%排在首位，而此次调查已跌出排行榜。针对新冠病毒的疫苗和治疗药物的利润降低，在两个品类上美国排名靠前的企业的总份额也在减少。

本文来自微信公众号“日经中文网”（ID：rijingzhongwenwang），作者：猪俣里美、藤生贵子、小河爱实、坂野日向子，36氪经授权发布。