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$凯盛科技(SH600552)$ 随记：关于凯盛科技的一些思考
一、买股票最优是寻找产业巨变下优质企业确定性的成长机会并布局在强预期释放落地的前夜。
关于UTG——UTG一、二期产能合计1700万片左右，单片价格120-150元，产值20亿＋。
1、大背景：双循环的背景，产业链筑基强链产业升级。
2、中背景：随着AI、智驾等技术趋势加持下各种（（手机、平板、笔记本、新能源汽车车载显示及娱乐设备等等）应用场景中消费电子产品形态的演化迭代。
3、小背景：公司UTG技术国内唯一性、全球唯三。UTG产业链的一体化优势。
关于合成高纯石英石——主供半导体用合成高纯石英砂5000到-8000吨，50-120万元/吨（也有说30-80万元/吨），取产量和价格低值6000吨*60万*0.35（就当价格被高估再打个三五折）=12.6亿产值。国内半导体用高纯石英砂相关材料制品2023年市场规模大概70亿，大部分来自进口或外资企业。
1、大背景：双循环的背景，产业链筑基强链产业升级。
2、中背景：半导体产业与美西方竞争的赛马策略带来成熟制程扩张需求。现有半导体产业链中美欧日韩等对我们断链风险。
3、小背景：公司合成高纯石英砂全球唯二。
二、业务结构清晰，显示业务与应用材料。技术硬核，具有全球/国内全三的产品种类不少。以下列举其中一些。
1、UTG国内唯一性、全球唯三。
2、合成高纯石英砂全球唯二。
3、氧化锆国内龙头地位。
4、纳米钛酸钡——国内第二家掌握水热法制备纳米钛酸钡技术企业
5、高性能空心玻璃微珠——国内首家也是唯一掌握玻璃粉末法制备空心玻璃微珠工业化生产核心技术及关键装备的生产企业。
6、球形石英粉国内前三。
7、稀土抛光粉技术和产量行业前列。
8、无介质空气成像的高一致反射率真空镀膜技术2020年已实现批量供货。
三、九、十月凯盛都有好信息。UTG面纱今天被华为揭开；合成高纯石英砂也即将被半导体、光伏等头部企业揽入怀抱。年产5000吨半导体二氧化硅生产线项目土建及厂房主体已完成，流化床反应器、精馏塔等大型设备已安装完成，静设备、动设备安装完成，电气、仪表、阀门安装基本完成。预计 9 月开始管道吹扫、设备调试等，争取 10 月带料调试。
四、业绩反转强预期释放的前夜，如果情绪价值打满市值弹性200-300亿之间游动。
