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$巨化股份(SH600160)$二代没起来，三代也不行？
R22主要针对维修市场，也有配额，也是市场份额高度集中，针对维修市场也存在不可替代性，大家想过为什么炒不起来吗？是因为配额太宽松了？还是厂家根本协同不起来？
22为什么没起来，明年有没有可能起来，这个问题我思考过很久，提供一种思路，供参考：22原来也是主供空调厂，是逐步退出的，由于410、32的关系，制冷剂厂家整体上对空调厂弱势，因为410、32都需要求助于空调厂，所以即使22搞配额，也无法对空调厂强势，你不能一方面求着空调厂卖410、32，一方面又22提价。是整体实力对比决定了22的弱势，后面随着三代加速渗透，配额宽松，又没有协同能力，导致22没有起色。从今年开始，随着制冷剂工厂整体强势，22也迎来转机。明年是有可能出现大涨的。特别是主要针对维修市场，有涨价潜力。以前涨不动，是因为空调厂22的空调虽然少，但也没有完全不生产。总之，制冷剂工厂整体强势决定了二代、三代制冷剂的强势。如果目前还有更重要的业务需要求助于空调厂，三代制冷剂照样涨不起来。
需要整体考虑综合实力和业务结构、发展阶段。以后，三代制冷剂工厂说不定搭售四代，别的四代工厂竞争不过目前的三代工厂。就像阶段性出现的买32需要搭售125。以后买三代搭售四代。
所以判断制冷剂，不用纠结各种细节，只要认清当前谁是真正的强势一方，就可以了。其他都是佐证已有的认识和观点。
三代既然敢涨，就一定会持续涨下去。特别是32。桌子掀了，还遮遮掩掩的干什么。这就是实力。
