来源：雪球App，作者： 驹哥哥，（https://xueqiu.com/9400897456/303740081）
今天好玩了，国泰君安合并海通证券，大众交通涨停
我的第一桶金。06年-07年，主要持有云内动力（业绩增长+高送转），都市股份（吸收合并海通证券）。后面逐步减仓加加大众交通（各种参股券商，国泰君安，光大证券）。还没大学毕业，入市就辉煌！后面大众交通，光大证券上市潜伏一波，国泰君安上市潜伏一波（当然仓位少了）。谈谈吧，那些年代股票少，卷商股更少那就好炒。现在几十家了？真要大面积券商股，我个人不太敢想象了，稀缺品种已经不稀缺了，当然20年前真没想那么多，钱少风险意识小，就知道牛市炒券商。长大了，15年就不敢炒券商了因为太多标的，所以15年也错过了别人暴涨。14年买的利源精制，受益于高铁发展一路一带，赚得不错，当然那时候已经开始偏价值了，五粮液格力电器仓位也不小。再拿着1/3玩互联网。15年那波牛市确因为，太自信，高杠杆翻车，本来血赚，最后把14年的也亏进去了，很多年以后才回到15年融资的最高市值。两波大牛市一波意气风发，一波痛定思痛
一波本钱太少，一波还好本钱不多，让我心态没彻底崩掉，机遇和教训。14年是中国神车，今年开始中国神船，中国重工+中国船舶。中国神券，国企改革合并重组又掀起风浪。年纪大了，有点看淡了。到底有没有好处？可能有点相对能解决一丢丢同业竞争，或许炒一波，但是又能好得了多少呢？谨慎对待。银行涨，中特估涨，高分红涨，我一直说看不懂，什么高分红自由现金流覆盖未来什么什么的。年纪大了，如果他们今年不涨都是好股，拿着7-10%息，不错的投资。但是他们今年涨太多了，拿着5%息。未来产业规模能继续扩大吗？银行一点都不受地产，消费的影响，几乎最好的资产都跟地产和消费息息相关。煤炭，石油不是周期股？考虑过能源价格大跌的风险不？考虑过新能源未来的替代吗？陕西煤业又要收购集团火电资产！今年火电是个好价格，或许未来也是个好价格，但是未来很多年是不是好资产呢。几年前，一汽集团开始卖下面部分零部件公司股权10倍估值，卖给一些上市公司，接盘公司好多年没涨过了，我觉得合资开始走下坡路了。更加关注自主品牌汽车，买了更多自主品牌相关公司（那时候财务状况真一般），逐步减掉了合资车配套比较多的一些上市公司（那时候财务状况都很美）。央企大规模的资产重组在进行，提个醒，看看他们在做什么。高位分红其实是一种套现，最优秀的老师是中国恒大，这个我以前说过。央企新旧动能转换，能够把旧的东西逐步的卖掉，去投资新的东西，对于大多数老百姓是好事，所以中特估涨，虽然我今年收益不行，但是我感觉良好。因为国家央企赚得更多，未来转换和我的社保更有底气！对于底部买了几年的投资者，真无所谓，确实分红高，这些企业倒闭的概率很小。但是对于新进去的投资者，可能分5年的红，会不会早就被跌掉了，特别是高周期股。信仰这个东西，最好在底部去建立，而不要在涨了几倍，十倍再去信仰。除非这个行业还有，三倍，五倍的发展空间。中国已经进入一个存量整合期，基本上所有行业都受制于人口规模的上限，受制于全球消费能力的上限了，出口贸易体量其实也非常庞大了，还会有翻倍的空间吗？所以大多数行业都是结构变化，自主车吃的份额是合资车的，出口吃的外国厂的！新能源吃的旧能源的！这个券商吃的份额也是另外个券商的。所以对于同一个行业，一个公司的机，是另一个公司的危。分清公司很重要。老大抢钱的时候老二没钱，大公司抢钱小公司遭殃，资源有限。中外在做跷跷板游戏，28也在做跷跷板游戏。2股普遍不便宜，大多偏贵，8股跌得很惨，大多依然偏贵（垃圾太多，退市杀伤力巨大）。行情演义很像17-18年，区别又在于跌了很多的股想找出来好公司的难度更大概率更小。但是我相信跷跷板依然会来，底部有成长性的优质股票才是未来最有空间的！什么时候会好，有些高位信仰崩塌，妖股炒不动的时候。又是满仓好多年了，我个人觉得牛市真不一定能来，严格退市大多数公司会惨，但是我信仰牛市又一定会来，所以这些年也一直满着，买着一些我认为更安全，更有发展潜力的行业公司等着牛市来！我吃瘪的年份后，牛市一般就来了，亏了08年，13年，15年(不融资不会亏），今年还亏着（18年亏到10月，然后底部优质票反转后面还赚了，今年有戏不？）。陪小孩睡觉，直接睡着了，又醒了又睡不着了，难得失眠了，看到以前很多老票有感而发，要得罪很多人，见谅。纯个人观点仅供参考
