文章探讨了新能源及电力设备的配置问题，提到看多新能源的原因，包括基本面因素和非基本面因素，还指出增量资金情况及时代背景，强调重格局轻需求，以及出海的相关内容。

🥇新能源及电力设备配置受多因素影响。半年报中部分储能、部分电力设备业绩超预期，成长内部部分资金流出。增量资金在保险和GJD，时代背景是产能过剩，需重格局轻需求，寻找真正的长期成长。

🌊出海是重要方向。新能源（风、光储、锂电、整车）、电力设备（电表、变压器、上游材料）等领域可考虑出海发展，这是具有潜力的发展方向。

🤔配置需深入思考。不能仅因跌得多、边际有变化就增加配置，而应综合多方面因素进行考量，以实现更合理的资源配置。

站在三季度初，我们就提出看多新能源，建议成长方向加仓新能源，这里既有【基本面因素-- 半年报业绩超预期的部分储能、部分电力设备】，也有【非基本面因素---成长内部部分资金流出，去向哪里】。 而今天谈的是哪些方向值得增加配置? #最需要思考的是:只是跌的多，边际有变化就可以吗? 显然不是，增量资金在保险&GJD，时代背景是产能过剩，【#重格局轻需求，或者应该称之为寻找真正的长期成长】。 出海:新能源(风、光储、锂电、整车)、电力设备(电表、变压器、上游材料)#我在路演时，有个问题很好:看好出海不就