格隆汇9月4日|麦格理发表报告指,相信在产品组合升级、机场免税业复苏及营运效率措施的带动下,中国中免的盈利能力应会逐步回升。公司的免税业务仍拥有强劲的竞争优势,但由于海南销售复苏缓慢及消费意欲疲弱,下调2024至2026财政年度纯利预测16%、25%及24%,目标价由88港元下调至84港元,但基于长期竞争力,仍维持“跑赢大市”评级。
🎈中国中免具有免税业务的强劲竞争优势,产品组合升级、机场免税业复苏及营运效率措施有望推动其盈利能力逐步回升。然而,海南销售复苏缓慢以及消费意欲疲弱对其产生了一定影响。
📉麦格理下调了中国中免2024至2026财政年度的纯利预测,分别下调16%、25%及24%,同时将目标价从88港元下调至84港元。
👍尽管如此,基于中国中免的长期竞争力,麦格理仍维持其“跑赢大市”的评级,认为其在未来仍有发展潜力。
格隆汇9月4日|麦格理发表报告指,相信在产品组合升级、机场免税业复苏及营运效率措施的带动下,中国中免的盈利能力应会逐步回升。公司的免税业务仍拥有强劲的竞争优势,但由于海南销售复苏缓慢及消费意欲疲弱,下调2024至2026财政年度纯利预测16%、25%及24%,目标价由88港元下调至84港元,但基于长期竞争力,仍维持“跑赢大市”评级。
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