来源：雪球App，作者： 古董鱼，（https://xueqiu.com/5421857763/302269712）
昨天Nv更新了GB200的高清图，说明进度信心满满了。在GB200供应链里面踏对节奏的几家，充分受益的，这波一定会赚麻了。
选了下面两张图，第一张可以清晰的看到Nv把铜缆的颜色fixed了，金色的是最粗的.蓝色的次粗，其实还有一种最细的，是透明的.没有物理发泡，所以价格会偏低一些(价格高低是按照粗细排列的)。这可能也是最近传的沸沸扬扬小作文的原因，但是就算最便宜透明的线，净利润也是高的吓人，可以看看当下最高毛利的制造业环节还有哪些？
本着实事求是的角度，这次Nv的订单给aph，最受益的一定是ss，因为亲儿子不赚钱，那就成笑话了。这也是此次铜缆环节竞争格局最好的一点，由外资主导了市场定价权，价格一定是高的离谱，净利润爆炸。反之，可以看看国内企业拿到定价权的行业，哪个不是卷的起飞，典型的代表光伏行业，目前几乎全部都在亏钱。也是，相信这轮光伏出清，真正的龙头，未来是一个特别牛逼的公司，因为是在死人堆里爬出来的。
因为aph爬坡在9月末，9月初会有一些各家交货的变化，目前224主要货还是ss主供，芯线由AL和Sy提供，成缆带颜色的两种SS供货，由于产能问题透明成缆已经让LTK、Sy.Al供货。Acc 800g主供ss，次供LTK。
继续保持跟踪，所以也不要因为中报没有出业绩去怀疑公司，最好的时候即将到来。
