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从隋朝科举制度开始，到现在985/211，绝大多数人都要走这一条路，通过层层选拔，获得一纸文凭，作为敲门砖，证明自身的智力和努力，得到想要的工作。工作以后又追求不断进步，加薪升职，为了实现财务自由，更多时候这只是一个梦。现实中各种不尽人意，行业潮起潮落，周期周而复始，人类进步的根源是什么？科技发展的根源是什么？为什么科技会不断发展？
现代世界里，没有人可以说自己跟“半导体”没有关系。从1958年TI首次发明出第一块集成电路以来，集成电路的发展可以说突飞猛进，历史上发生过三次产业变迁：1950s~1970s在美国起源，1970s~1980s在日本爆发，1980s~2010s在韩国和台湾地区分化。现在正在经历的，就是第四次产业变迁：从2010s以来，中国地区的占比快速提升。WFE2023年中国区的占比已经达到35%，远超韩国的19%和台湾区的19%。
从上世纪五十年代半导体起源，到现在70年的大发展，梳理一下可以发现，基本每十年会出现一个大的时代节点：20世纪40-50年代的晶体管时代；60年代的IC量产时代；70年代计算机出现；80年代PC普及；90年代PC成熟；21世纪的互联网大发展，2010年以来的移动智能大发展，以及近些年开始的AI、自动驾驶大发展，每一波浪潮都推动了半导体的一波高潮。很多人担心发展的瓶颈，正如站在上世纪八十年代，是无法想象今天AI所达到的高度，很喜欢一句话：当科技浪潮来临的时候，人类根本无力改变，只有身临其中，才能感受趋势的魅力。
看一下SEMI给的半导体设备分区域预测，中国区在2024/2025年依然保持高强度的投入，并且可以预测先进制程的占比会大幅提升，其中最具代表的就是以CC和CX为主力的存储芯片。
中微$中微公司(SH688012)$ 给了一个很完美的中报，刻蚀收入增长57%，订单增长51%，研发新产品布局了20多个，我仔细看了一下研发的方向和设备，下一代存储产线里面最核心的设备全部包含了，算下来可以占到50%以上的设备支出，非常恐怖。如果CC一条线有一半的设备支出给了中微，这是什么样的预期？下一代CC产线资本开支一万片在12~15亿美金，设备支出在8.5~10亿美金，也就是一万片就要给中微带来4、5个亿美金的设备订单，一年扩四五万片，那就是20~25亿美金、150~180亿人民币的设备，这才是一家客户。
中微给出的全年110~130亿的订单，以他的风格，稳在120亿以上的订单是非常确定的事情，相比2023年增速50%问题不大。按照年底90:1设备送样的节奏，2025年订单光吃CC就够了。
Gartner的一个小兄弟给我发了一份报告，我稍微摘点内容：
可以看到中国区的半导体设备消耗是298亿美元，设备销售是50亿美元，差额大约250亿美元。美国区的设备消耗是144亿美元，设备销售了407亿美元，差额262亿美元。这代表了什么？美国生产制造了大量的半导体设备，卖给全世界，中国买了大量的半导体设备，但是自己生产能力还远远不够。 这250亿美元的空间，1800亿的市场，留给中微这些设备公司，不敢说是星辰大海，至少先把青海湖填满。后面继续卖向全世界，韩国市场、台湾市场，空间不要太大。
我每次看到800亿以下的中微都很矛盾，一方面很兴奋，赚钱的机会又来了。另一方面也很感慨，感慨这个市场怎么还这么不识货，怎么还有这么多人看空中国科技，看空中国半导体，看空中国这些优质的公司。
很欣慰，公司一直在努力，没有miss过一次，也没有让我失望过一次。回到最开始，我为什么相信半导体会越来越好，是因为人类文明的发展从未停止，人之所以在奋斗，就是因为内心的追求从无止境，任何行业任何工种，都在为了自己的追求不断努力。就算外部环境恶化，人人嘴里喊着躺平，但是发展的脚步，却从未停下。环境从来无法阻止进步，机会留给做好准备的人。
