来源：雪球App，作者： 作手回忆录168，（https://xueqiu.com/7373381626/302030850）
在海外一些情况的限制下，我们以华为为首一直在努力突破关键技术和实现国产替代，深层次逻辑可说的之一是全面国产替换，要求突破，以及传闻华为这边有大突破。
抛开这些传闻不提，半导体行业的各细分龙头企业业绩从一季度开始，业绩一直超预期
比如今晚
沪电股份公告，2024年上半年公司实现营业收入54.24亿元，同比增长44.13%，净利润11.41亿元，同比增长131.59%。
佰维存储公告：2024 年上半年，佰维存储实现营业收入 34.41 亿元，同比增长 199.64%。净利润为 2.83 亿元，同比扭亏为盈。
在这之前据Choice数据统计，有多家芯片上市公司披露上半年业绩预告，业绩预增超过50%的公司如下：
- 澜起科技：上半年净利同比预增612.73%-661.59%。
- 华天科技：上半年净利同比预增202.17%-265.78%。
- 雅克科技：上半年净利同比预增50%-70%。
- 兆易创新：上半年净利同比预增50%以上。
- 炬芯科技：预计2024年半年度实现营业收入为28,000.00万元，同比增长27.68%；预计实现归属于母公司所有者的净利润为4,070.00万元，同比增长64.76%。
- 聚辰股份：2024年上半年实现营业收入5.15亿元，同比增长62.37%；净利润为1.43亿元，较上年同期增长124.93%。
- 生益电子：预计2024年半年度实现净利润9350万元到1.1亿元，同比增加876.88%到1049.27%。
- 德明利：2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润38,000万元–45,000万元，较上年同期扭亏为盈。
- 深南电路：2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润91,000万元–100,000万元，比上年同期增长92.01%-111.00%。
还有更多的业绩等待披露，行业的景气度已经得到充分验证，科技我认为会是四季度绝对的主线，随着国内基金的大面积出清，机构资金也会在后续大面积从银行等股息流出进入科技板块，目前的市场运行在华为海思代理，就是对华为技术和产能突破的一次提前炒作，因此我认为华为海思明天将会超预期，华为海思会开响牛市来临的第一枪！
今晚很多人都在把深圳华强对标天龙甚至对标捷荣，但是我们这2年以来大级别行情成交量最强的最正宗能走到最好，最大成交的是谁？力源信息。谁跟大众交通的分时最为对手盘？力源信息！
且全网都在吹深圳华强而不是力源信息的情况下，全网都认为力源信息不敢进监管的情况，力源信息存在预期差$力源信息(SZ300184)$ $深圳华强(SZ000062)$
然后每一轮的科技大行情都会出一次次新科技妖股，之前的佰维存储就是当初ai行情时走出来的，这一轮核心之一光刻机，对应的就是摘c新股C玛珂$C珂玛科技(SZ301611)$
认识我久的都知道，我吹票喜欢在大家都不看好的时候吹，大家都看好的时候我认为说来没意义，让我们拭目以待，上一次全网看空大众交通为首的无人驾驶时，我看多然后第二天板块开始二波，这一次我相信也会有机会
