来源：雪球App，作者： 一起养猪-，（https://xueqiu.com/5434366543/302054196）
$牧原股份(SZ002714)$ $东瑞股份(SZ001201)$ $神农集团(SH605296)$如果大多数人都能看懂，那估计又会是预期一致了！我就他么问问你，能繁从4月份最低3986涨到目前7月份4041涨了多少？不就1.3％吗？长期跟踪的都知道这个幅度对猪价的影响比起现在的猪价基本可以忽略不计。
为什么会这样？长达半年能繁始终在底部，为什么不像2022年那样，猪价一涨马上能繁一个月就增加上百万头？一是真的没钱扩张了，二是这几年都折腾怕了都很谨慎务实了，三是现在信息非常透明都不愿意当炮灰了。
在这种信息支撑下，周期可能平滑，能扩张的必然是盈利能力强的企业，没有盈利能力的不可能去自寻死路，懂的都懂！
从现在情况看8～12月能繁出生的仔猪是明年春节后淡季出栏上市。这可能会使8～12月能繁又开始减少，或者不再增加。这个情况的话完全有利于明年一整年的高猪价。
最后再说说成本，行业成本比2022年整体下降了起码3元，你知道这意味着什么吗？如果把这3元在淡季释放给消费者，销量会有非常好的承接。
按这些情况判断，牧原今明两年利润合计500～600亿元的判断已经越来越清晰了。东瑞股份将成为增速最高的猪企，就是下一个神农和巨星。
