来源：雪球App，作者： 北方的wolf1985，（https://xueqiu.com/7153156603/302050836）
从消费品来看股票走势和行业走势还是成正比的，行业饱和以及价格战凶猛的行业股票走势都不算好，从供应链源头了解行业走势可以辅助投资决策
昨天来中欧同学工厂参观交流，去年一起美国游学期间交流了很多，这个哥们牛津大学毕业后回国创业，居然扎根制造业，从家里做磨具的小作坊转型生产户外运动产品，基本全部出口，最早通过阿里巴巴国际站，后来通过展会还有大客户渠道销售，目前工厂48000平，每年产值接近5亿
做电商的人和做工厂的人思维方式不太一样，电商受流量影响比较大，一门心思搞低成本流量搞转化，下意识的想低价或者促销，做工厂一门心思抓大客户，核心要有利润才能留住客户，在产品上舍得投入，所以长期下来流量一直在变而工厂更能沉淀；我做工厂的时候，思维还是没有转化彻底，虽然投入了几千万，但是产品上还是没有想彻底。
没有品牌能力的工厂最重要的还是选对品类，最好围绕一个品类深挖而且一定要全球化，今年生意好的工厂很多，我们做的冷风机品类，同学的蹦床品类，还有煎烤品类，出口和直播生意都非常好；如果选错品类或者进入价格战的类目，怎么努力也是走下坡路
跟同学聊到长期主义，长期主义并不是傻傻的坚持，而是在正确的时间正确的方向和正确的人在一起做正确的事；就像大部分玩a股的人最近四年惨不忍睹，做国内生意的人十有八九都是下滑的，本质上时间和方向都错了，中国还是靠出口和投资拉动，现在投资肯定没有回报了，到处反复挖路修路就证明实在没事做了，只能不断浪费实现资金循环，这些投资本身不产生价值，反而拉低社会平均回报，就像一家公司把利润和现金流全部投入跟主营业务无关，没有收益的地方，；但是出口还是真正创造价值的，事实上消费品品类和互联网或电商行业，也就出口做的好的业绩和股价走势不错，比如做保温杯的，做各种高毛利品类的
建军兄让我下次看他的八国联军团队，今年美国之外的市场做的不错，南美洲和印度都是增量巨大的市场，往外多看看确实可以天高任鸟飞
