🎈风电情况并非糟糕，电价虽有下降，但整体利润还行。今年1 - 6月全国来风较差，较去年同期下降4 - 11%不等，这导致净利润波动在8 - 25%水平。

💡来风的波动并非永久性，下半年可能有所扭转，不应体现在公司估值和价值评估中。

📈华润电力利用小时预计下降10%，虽装机有双位数增长，但上半年风电净利润大概负增长，公司整体业绩正增长，核心利润调整为72亿人民币。

来源：雪球App，作者： 山行，（https://xueqiu.com/4111857140/301961979）

从国电电力，华能国际，中广核新能源等电力公司的数据看，风电并没有那么差，电价都多少掉一点，但是整体利润还是可以的。这里就有一点要注意，来风每年是波动的，今年1-6月份，全国来风是最近几年最差的年份，较去年同期分别下降4-11%不等。如果利用小时波动4-11%，那么净利润波动估计在8-25%水平。这种波动，不会是永久性的，说不定下半年就能扭转一些，不应该体现在估值和评估公司价值当中。估计华润的利用小时要下降10%的样子，虽然装机有双位数增长，但上半年风电净利润大概是负增长，公司整体业绩是正增长。调整到核心利润72亿人民币吧。$华润电力(00836)$