🥤消费品牌终端需求状况不佳，7、8月进一步承压，一些行业龙头公司也受影响，且目前看不到扭转形势的力量或迹象。

🌍持仓策略发生改变，进一步向全球化经营和出海公司集中，因为在这轮无差别杀跌下，这些公司中短期经营趋势更优，长期前景更稳健。

⏳难以预判这种需求承压的环境会持续多久，人们的心态也有所变化。

来源：雪球App，作者： 非完全进化体，（https://xueqiu.com/1722979527/301928946）

最近多家全国性的消费品牌管理层在中报交流时都表示7、8月份终端需求进一步承压，个别公司直接认为环境和预期已经不同以往。这其中包括一些在以往周期低谷中颇具韧性的行业龙头公司。

截至当前，依然看不到有能够扭转形式的力量或迹象出现，仍是持续性的小水滴灌。这一次，很难去预判这种环境还会持续多久。心态已经变了。

我们的持仓进一步向全球化经营和出海公司集中，这一轮无差别杀跌下，大家估值水平差不多。而这些公司的中短期经营趋势明显更优，基于全球需求的长期前景也更加稳健。