来源：雪球App，作者： 金融街行藏，（https://xueqiu.com/2864315423/301854144）
赶高铁中，发个简评，就不贴图了。
整体感觉中性偏好，有亮点也有我不满意的地方。
先看表观业绩，营收增长1%，肯定超了市场预期（预期下滑10%），剔除新冠收益同比增长7.7%，剔除新冠后仍是cxo公司中增长最快的，经调净利润下滑20%，符合市场预期（预期下滑20%），整体略超市场预期吧。
再看新增订单，市场预期50个左右，实际新增61个，创了历史最好的上半年记录，超预期，所以公司之前指引的100-110个肯定是不准了，看会不会上修吧。
最后看赢得分子这块，我原本预计这是受提案影响最大的，跟随分子其实有自己的节奏，也不太会因为提案转单，但是赢得分子是抢别人的，提案会导致犹豫摇摆，我原本预期上半年1-2个左右，但实际有4个，加上跟随分子转化的1个3期和1个商业化项目（也许是赢得分子的，待确定），目前包括56个临床三期和16个商业化项目（剔除8个新冠项目和1个不活跃项目）。
以上都可以说明提案似乎没什么影响，后劲还是挺足的，而且行业整体周期复苏的迹象越发清晰。
忧的地方也有，比如三费开支、在手订单总额，考虑到公司选择在当期报表一把提掉了所有新冠商业化项目，给我的感觉似乎是公司刻意把业绩中的隐患集中计提在了这个财报，然后轻装上阵。
公司去年下半年是最惨的一个时段，低基数下，今年达到5-10%营收增长的指引应该没问题，而且考虑到上半年营收超预期，整体估计会达到指引的上限，去年下半年和今年上半年的D端订单转化到业绩里也得下半年了，看公司下半年怎么发力吧。
业绩大概就这些看法，至于股价，还是交给市场去厮杀吧，别对破净股要求太高。
