深度财经头条 2024年08月20日
亚洲信用债每日盘点(8月20日):中资美元债高收益市场整体较为清淡,瑞安下跌0.3pt,仁恒下跌0.5pt左右
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本文涵盖债券市场多方面内容,包括一级市场交银金融租赁发债,二级市场中资美元债表现,以及多家公司的债券相关事项等。

🎈交银金融租赁参与美元债新发,发行3年期限的高级无抵押绿色债券,票息为SOFR+75bps,规模4亿美元,债项评级为A3(穆迪)/A(惠誉)。

💼中资美元债二级市场中,投资级表现疲软。国企板块中海油走阔7bps,科技板块百度走阔2bps,金融板块交银租赁、中国银行走阔2 - 3bps左右;高收益市场整体清淡,瑞安下跌0.3pt,仁恒下跌0.5pt左右。

📋市场新闻方面,中山市人才创新创业生态园服务有限公司筹划收购部分‘岭南转债’,收购价格为100.127元/张;中国恒大公告广州法院受理广州凯隆破产清算申请;甘肃金控集团召开董事会审议多项议案;江苏银行拟发行100亿元无固定期限资本债券补充资本。


市场评述

一级市场方面,交银金融租赁参与美元债新发;

二级市场方面,中资美元债投资级表现疲软。国企板块,中海油走阔7bps;科技板块,百度走阔2bps;金融板块,交银租赁、中国银行走阔2-3bps左右。中资美元债高收益市场整体较为清淡,瑞安下跌0.3pt,仁恒下跌0.5pt左右。

债券市场表现

新发消息

•交银金融租赁发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押绿色债券,发行票息为SOFR+75bps,规模4亿美元,债项评级:A3 (穆迪)/A (惠誉)。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

公司评级调整

市场新闻汇总

•岭南股份:岭南股份公告称,中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项。根据初步方案,本次中山人才生态园公司的收购对象为截至2024年8月14日收市的“岭南转债”持有人。收购价格以“岭南转债”2024年8月9日(含当日)前连续20个交易日收盘均价上浮15%计算,即100.127元/张。

•中国恒大:8月19日,中国恒大发布公告称,公司共同及各别清盘人得悉,广东省广州市中级人民法院于2024年8月9日刊发公告(“(2024)粤01破254-1号),当中表示广州法院已受理关于广州凯隆的破产清算申请。

•甘肃金控:近日,甘肃金控集团召开第一届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《甘肃金控集团“十四五”发展规划中期评估报告》《甘肃金融控股集团有限公司董事会秘书工作规则》《抵债资产管理办法》《内部审计工作规定》等9项议案。

•江苏银行:江苏银行公告,拟发行2024年无固定期限资本债券(第二期),发行规模为100亿元,簿记建档日为2024年8月22日。募资将用于补充发行人其他一级资本,提高资本充足率,支持业务持续健康发展。

债券新发

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

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