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$华钰矿业(SH601020)$ $湖南黄金(SZ002155)$$华锡有色(SH600301)$
出口管制分几种，一种是我们独有的，限制是作为反制措施，Q别人脖子，因为稀有，即使限制，价格依旧上升，以价换量。比如镓锗管制政策出台至今，价格均大幅攀升。
另一种则是我们有优势，但我们更紧缺，更需要，特别是关系到军工，光伏，半导体等，比如这次的锑。短期肯定会引发抢囤，价格有望上涨；中长期影响需看后续政策细化。7月光伏玻璃集中冷修，导致锑价僵持较长时间；自5月末锑锭和氧化锑集中检修，目前锑锭和氧化锑开工水平已恢复至正常水平，后续供给边际增加空间有限。展望8月价格，考虑目前库存水平仍然较低，锑“硬短缺”局面持续，且矿山资源集中度较高，在8、9月光伏排产有回升预期且欧洲夏休结束，阻燃剂传统旺季9-10月备货需求亦有望边际增加，我们仍然看好锑第二波上涨机会。截至7月国内锑消费测算缺口已接近2万吨，
公告第一个交易日，锑板块集体高开，后续分化，大盘有一部分原因，更大的原因则是来自于逻辑，受益于锑价的预期，华锡的锑预期是价升量平，湖金的预期是价升量缩，华钰则是价升量涨。因为塔金下半年，有三个月是集中产锑的，国内的扎西康因为技改，也会提升一部分的锑产量，更大的预期则是塔金还有个锑矿的探转采，国内柯月也有一个探转采。但这是GJ层面的政策，布局从去年底就已经开始，一系列的政策法规的出台，环保措施的加强，锑冶炼的供给侧改革等等，作为优势项目，绝对不会因为一两天，一两个星期的走势而有所改变，湖金作为传统龙头，底蕴在那摆着，华锡作为生力军，更是有全省唯一，后面锑板块整体上，还会有大的爆发力。
在这里说下华锡的人员变动，华锡前期的资产注入已经完成，但是后续的资产，则是重资产，大概率是发行股份或者以可转债的形式完成，但由于前期的操作失误，上市融资已经困难了，摆在前面的就两条路，要么等三年，要么就是更换所有的过错管理层，很明显华锡等不了三年，所以近期的管理层一直在改变，这也是近期华锡走势比较弱的主要原因，但这也是改变，值得期待。
湖金的问题，还是管理层，再好的资源优势，也抵挡不住接二连三的失误，资源承接上，也是弱势，老是轮不到。除了为大股东的不断减持做嫁衣，真的看不出这个管理层有什么作为。这次借了锑的东风，希望管理层能来个调整。
华钰就不说了，说的我自己都快腻了，但是大家可以去研究下前段时间的那三个涨停，封单都是20来万手起封，很有规律，布局其实早就开始了。
