来源：雪球App，作者： -Silverbullet-，（https://xueqiu.com/1136897676/301324539）
最近1个月药明系，尤其H股，表现出极强的韧性，在大盘泥沙俱下情况下，实际上优于绝大部的类别，尤其是回调的高位股。
接下来一个月的大事也将值得观察。
1，药明生物8月21日半年报，参考药明康德，大概率还是显露财技，不会差。但是药明生物去年年报出尔反尔事件，导致其财报可信度和市场反馈度可能低于药明康德。是10%左右影响因子。
2，美联储9月降息100%，25bp符合预期，50bp超预期，超预期的降息会对整个资本市场，尤其是对投融资敏感的创新药提振，是5%左右的影响因子。
3，9月中国周，95%以上概率会对HR.8333众议院版生物安全法案投票，大概率就是当前修订版，我之前已经说过，这大概是市场最后一抖了，建议法案日前提前规避，短促下杀后再介入，是10%左右的影响因子。
4，美国医保降费，实际上长期影响是正面的，中短期影响也是存在的。这更像是大药厂相对高利息情况下对bio tech投融资下降的一次补跌。因为高利息情况下大药厂研发投入并没有减少，而biotech死了很多。不过也仅限于短期，因为很快25年开始很多重磅药品专利到期，专利悬崖倒逼前20大药厂必须加大投入。是3%左右的影响因子。
5，猴痘，大药企收购国内管线，H股空头持仓低位等，个人认为几乎无影响。短期波动，就是在跷跷板，做T就好。
