来源：雪球App，作者： Archerong，（https://xueqiu.com/8893943149/300896858）
$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$
能源转型不一定带来油气消费总量减少，石油和天然气消费总量仍然呈增长趋势。
2018—2023年，我国原油消费从6.35亿吨增长到7.69亿吨，增幅21%；原油进口从4.62亿吨增长到5.64亿吨，增幅22%；对外依存度从72.76%升至73.34%。同期，天然气消费从2839亿立方米增至4048亿立方米，增幅43%；天然气进口从1213亿立方米增至1592亿立方米，增幅31%；对外依存度保持在40%左右。这需要引起石油行业的关注。石油行业需要以进一步提升国内油气产量为己任，谋划好未来发展，降低油气对外依存度。
中国石油产量在2015年达到历史峰值2.15亿吨之后，连续3年低于2亿吨，2018年降至1.89亿吨，比2015年降低约12%。同期，国内原油需求从5.57亿吨增至6.35亿吨，增幅14%。因此，国内原油供需缺口增大，导致原油进口从4.17亿吨增至5.51亿吨，增幅32%。中国天然气产量虽然保持稳定增长，但消费增速更快，在2010年首次突破1000亿立方米后，2016年突破2000亿立方米，而仅仅2年后的2018年就达到2839亿立方米。需求快速增长带动进口快速增长，2018年，我国天然气进口达到1213亿立方米，较2016年的735亿立方米增长65%。
在此背景下，石油企业落实增储上产主体责任，加快油气产量增长，发挥保障国家能源安全“压舱石”的作用显得尤为重要。三大石油公司积极落实“七年行动计划”，以科技创新为引领，加大投入力度，加快措施落实，实现油气储量和产量的稳步增长。2022年，我国石油产量重上2亿吨，2023年达到2.09亿吨。天然气产量从2018年的1602亿立方米增至2023年的2324亿立方米，增幅45%，年均增长近145亿立方米。同时，在常规油气、页岩油气以及海域勘探中取得多项重大发现，形成新的储量增长高峰期，为进一步实现油气产量增长夯实了资源基础。
虽然实施“七年行动计划”增强了国内油气作为保障国家能源安全“压舱石”的作用，但也应该看到中国仍然是全球最具增长潜力的经济体，油气消费仍将有望保持较快增长，对外依存度依然保持高位。
能源转型
不一定带来油气消费总量减少
当前，城市化、电气化、信息化、智能化成为经济社会发展的新特征，这带动了电力消费增长，促进了能源消费结构多元化，以风电、太阳能发电为代表的新能源在能源消费结构中的占比持续增加，煤炭、石油和天然气等化石能源消费占比总体呈下降趋势。但是，石油和天然气消费总量仍然呈增长趋势。
从全球来看，按照EI的数据，以热值计算，2013—2023年，石油、天然气消费年均增速分别为0.9%和1.7%；如果以《巴黎协定》签署的2015年为起点，2023年石油、天然气消费分别增长7%和15%。
从我国来看，以热值计算，2023年一次能源消费总量为170.74艾焦耳，较2022年增长6.5%；10年来，年均增长3.4%。近年来，石油、天然气在一次能源消费中的占比虽然分别保持在19%和8%左右，但是，2023年，石油、天然气消费分别为32.73艾焦耳、14.57艾焦耳，比2022年分别增长10.9%和7.2%。过去10年，石油、天然气消费年均增速分别为4.4%、8.9%，显著高于同期能源消费总量增速。与2015年相比，2023年，石油消费增长37.53%，天然气消费增长107.9%。
因此，能源转型虽然促进了能源消费结构多元化，但并没有减少石油和天然气消费总量。即使考虑到未来能源转型加速，石油和天然气作为燃料的使用量和占比将下降，但其作为现代化工原料的地位仍然不可动摇。经过研究，沙特阿美认为，生产1兆瓦可再生能源大约需要8—11吨石化产品，全球能源转型导致可再生能源发展加速，将大幅拉动石化产品需求。
考虑到我国的实际情况，有专家测算，包括农业、工业和化工等基本用途在内，石油“底线”需求为2.66亿吨/年；包括民生、化工、交通、采掘等领域基本用气在内，天然气“底线”需求为2320亿立方米/年。当前，国内油气产量不能充分满足预测的“底线”需求，特别是石油还有比较大的供给缺口。未来，我国仍然需要在增产上下足功夫。
