台积电盘前反弹，cowos问题评估影响有限且有望解决，涨价与订单外溢带来利好，tsmc转危为安并反推nv困局自解。GB200延期问题初步缓释，沃尔减持影响需思考订单获取前景。

🧐台积电盘前继续反弹近4%，cowos问题评估显示其影响有限，最快一个月内可解决。此情况使得台积电涨价并获得cowsos订单外溢的利好，成功转危为安，同时也对英伟达的困境解决有积极影响。

😮GB200延期问题在美超微的法说会得到初步缓释，高管表示总体影响不大，这意味着AI崩盘的最大炸弹已被拆除。

🤔沃尔的减持影响需思考乐庭在安费诺的订单获取前景和份额是否会因GB200暂时延迟而发生不利变化，或与减持背后的动机相关。若答案为否，那么沃尔抛售也可能是买入时机。

来源：雪球App，作者： 天然奇偶，（https://xueqiu.com/9519842211/300276499）

$台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ $沃尔核材(SZ002130)$
台积电盘前继续反弹近4%，cowos问题评估影响有限，最快一个月内问题可解决，涨价+cowsos订单外溢利好加持，tsmc转危为安，tsmc和nvidia唇齿相依，可反推nv困局自解。
另外，关于GB200延期问题也在美超微的法说会得到初步缓释，高管表示不会有太大影响（Overall Impact Should Not Be Too Much），因此这波AI崩盘的最大炸弹其实已经拆除了。
所以沃尔的减持影响要去思考的问题只有一个：乐庭在安费诺的订单获取前景和份额会不会因为GB200暂时延迟发生了不利变化或与减持背后的动机相关。
如果答案是NO，那么借用美银点评英伟达下跌的一段话类比，同样适用沃尔：
【英伟达抛售是买入时机，因为挑战不在于需求，而在于供应（可解决的）。】
【沃尔抛售是买入时机，因为挑战不在于订单和份额，而在于GB200量产时点（虽迟但到）。】