来源：雪球App，作者： 米格星球的小星星，（https://xueqiu.com/7517920899/300099034）
光模块近况更新①1.6T：明年1.6T的指引非常明确且没有调整，会采用硅光或传统方案，并于25-26年持续上量。
②800G/400G：以太网数据中心需求强劲，下半年有客户400G和800G加单，明年的需求依旧非常旺盛。LPO方案也有客户加速推进。
③订单情况：很多客户已经和供应商谈好了明年的份额分配和每个月交付的量已经谈好了，到时候滚动下单，目前客户订单规模和未来的需求指引没变化，需求很强。
④物料：光芯片等核心原材料整体供给紧张，需要提前给供应商下达计划；光模块公司积极备货中。
光模块近况交流
1️⃣、行业没有发生不利变化：
1）800G\400G还有加单情况，主要来自以太网需求。
2）1.6T光模块没有需求推迟，也没有减少明年需求预测，仍会在今年第四季度交付第一批1.6T，明年进一步上量。
2️⃣、大客户并没有表态长期需求，但从客户能获得信息是：
1）25年转到以太网的用量需求强劲
2）对硅光800G感兴趣
3）1.6T也会采用硅光和传统方案，25-26年持续上量。
3️⃣、明年对上游物料需求会进一步增加，光芯片供给紧张，会提前备货。
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
