来源：雪球App，作者： 我的酷酷的，（https://xueqiu.com/5647126168/300178339）
从数据来看，今年储能的增长非常快！大储，工商业，户储！
1：大的逻辑来说，光伏的装机之后，就要配备储能，这是发电侧的要用，这个主要作用是调峰
2：因为光伏组件和电芯的价格下跌，带来了储能的的收益率非常高，回收周期很快，这也带动了用电侧的装机，说白了就是便宜了，用起来合算
基本以上2点来看
来做个边际变化的推演，因为储能的超预期的增长，带动了动力电池公司的排产。而产能的利用率上来，会带动成本边际的变化，以及毛利的上升。
昨天我看到调研信息讲亿纬锂能的储能排产占比越来越高！天风好像说快百分之80，这个数据我持怀疑。
但是要关注的以下的机会：
1：储能占比高的电池公司，亿纬锂能，储能占比很好，从2024 H1的数据来看，亿纬锂能是大储的出货排第二，第一宁德，小储的排名显示第一，另外在前2年高点的时候，亿纬投资和合资的很多中游的企业，在周期向上的时候，他的报表是能够受益的，另外要考虑的就是户储端的 派能科技 的机会，因为C端的放量，他是最先能够在表上体现变化的。户储因为是滚动下单，和大储还是有区别，在业现兑现上有时间 差。
2：从今年的装机来看，磷酸铁锂的装机占比越来越高，动力电池我看数据接近百分之70，而储能的用的，基本上大部分都铁锂占绝对大头！那从这个方向来推演，要注意上游的正极材料的机会，比如德方纳米，湖南裕能的机会
从时间节点来判断：
第一肯定是先是C端先而向市场的这些公司反应，目前逆变器涨得好的，这些实际也是面向C端的户储，
当这一段景气走完，开始爆表的时候，那电池端的就会传导，那第二阶段应该是电池公司的机会。
电池公司的业务上来以后，最后一步才会传到中游材料
我拍个大概时间点，今年7到12月，是储能这些C端的股价表现机会，明年4月以后，是这些电池公司的表现机会，明年7月以后，再观察中游材料的机会
