作者对华阳股份和招商公路发表看法。华阳股份股价有吸引力，未来煤矿产能达产，分红可观。招商公路有并购标的，盈利能力爬升，如价格再降些更好。

🧐华阳股份的股价在9 - 10元左右时，作者认为具有吸引力，可长期持有。未来2年内新旧煤矿产能达产/满产，若煤价与今年相近，估计净利润约1.8 - 2元/股，按50%分红派息，股息率达13%，分红吃息很不错。

🤔招商公路还有几个并购标的待业绩兑现。其背靠招商局大股东，在全国各省圈路，不断收购并购高速公路公司股权，是公路行业的ETF，盈利能力不断提升，已成为国内最赚钱的高速公路。作者认为若二级市场价格再下跌10 - 15%左右则更理想。

😜作者形象地将华阳股份比作未来可持续下蛋的母鸡，将招商公路比作未来能长大的公鸡，甚至说不好还能公鸡下蛋，这种比喻生动地表达了对这两只股票的看法和期望。

来源：雪球App，作者： 微风-，（https://xueqiu.com/9082323266/300130054）

这二天，有球友问我华阳股份和招商公路，说一下我的看法：
1.）华阳股份，目前的股价在我看来是很有吸引力，毕竟在9-10元左右股价我就能接受长持，在未来2年内，所有新旧煤矿产能达产/满产，假如煤价和今年接近，我拍脑袋估计净利润约1.8-2元/股，按50%分红派息(23年公司提升的分红率，但以后不保真），分红吃息也很不错了。0.95/7.3=13%股息，很香了。
2.）招商公路，目前还有几个并购的标的，有待业绩兑现。背靠招商局大股东，全国各省到处圈路，不单止圈路，还不断收购并购上市/非上市高速公路公司的股权，本质上就是一个公路行业的ETF，盈利能力不断爬升，2023年年报显示，他已经是国内最赚钱的高速公路。如果二级市场价格再下跌10~15%左右，就很美好了。
在我的眼里面，华阳是未来可以持续下蛋母鸡，招商公路未来能长大的公鸡，说不好还可以公鸡 下蛋。