来源：雪球App，作者： 孥孥的大树，（https://xueqiu.com/8592131633/300036685）
20240806早评：
1、昨日，因为日本加息引发的流动性问题，全球资本市场大跌。其中，日本直接跌了12%，但今天早盘开始，我写观点这位涨幅7%+。这种表现一种解释，则可能是对其加息过度恐慌和担忧了。韩国指数，对应也涨了4%。一般来说，其实我们是不看日本的脸色的，但它昨天也算是妥妥的刷了一波存在感。
2、美股纳指昨天受影响，直接也低开，这一波调整幅度近16%。做过复盘，过去六年多时间里，三个周期，常规调整则在15%以内。若是要进入熊市级别则会超过30%以上的调整。所以，当前调整的情况是达到了常规级别。至于是常规还是恐慌熊市级别，我们都是事后看。而事前若是要抄底美股的则需要做好对应的策略，跟踪一下纳指科技（159509），之前从溢价近20%，这一波直接干到没溢价的级别。
3、A股昨天的表现强于外部表现，不过偏科技股和海外一样跌了不少，今天有可能修复。宽基的，核心资产沪深300（510300）、中证A50（563350）继续跟进，而近期表现相对强一些的是中小成长代表的宽基，如科创100（588800）、中证1000（159845）。整体来说，这一波极有可能是美国真正的降息要来，历史规律是告诉我们全球资产在这种时候极易波动的，但也是A股面临这个阶段最后的一个考验。最大的优势是A股没怎么涨过以及相对低估，从近期的表现相对扛跌也看得出来了。这是继续2635点后，一次不错的上车机会。如果不懂，就买宽基。
4、费城半导体指数这一波调整了近30%，略夸张，对应的国内的芯片指数调整有限，虽然涨得少，但调整也算是坚挺。因为这个方向基本面是有支撑，美中不足是机构仓位多。目前来看，技术面不太好看，跟踪芯片（159995）能否修复一波。
5、医药行业表现还不错，这其中，归因于CRO业绩比预期的好一些，机构仓位又低，猜测是有机构又重新配置了医药。
