7月23日，工信部披露了今年上半年通信业经济运行情况。总体来看，国内通信行业运行基本平稳。但从披露的一些关键数据来看，整个行业面临的压力不断加大，“拐点”也许已经出现。
今年上半年，国内电信业务收入同比增长3%，增幅较去年及今年一季度进一步下滑，而且明显落后于今年上半年GDP增速。单从今年6月份的数据来看，情况更加严重，国内电信业务收入规模相比去年同期出现了负增长。
“这不是偶然，而是显示未来趋势的信号”，电信行业独立分析师付亮说道。造成目前巨大压力的因素主要在两点，一是新兴业务对行业收入增长的拉动作用明显减弱，二是“5G发展目前还处于瓶颈期，拉动力不足”。
电信业“量收”负增长
过去多年，电信行业收入增速保持着高于GDP增速的节奏，在支撑经济社会发展中发挥着战略性、基础性、先导性作用。
但进入2024年，情况发生变化。电信业收入增幅不仅落后于GDP增速，而且增速不断在下降。
数据显示，2023年国内电信业务收入同比增长6.2%。到今年一季度，电信业收入增幅下滑至4.5%，到今年上半年，增幅进一步下滑至3%，“失速”较为明显。
而从月度数据来看，情况似乎更糟。经过计算，今年6月，当月完成电信业务收入1554亿元，去年6月则为1563亿元。也就是说，今年6月当月，电信业务收入同比减少了9亿元，同比约下降0.6%。
从6月份数据来看，信息通信行业所面临的不仅是收入增幅下滑那样简单，而是开始出现收入负增长，情况发生了逆转。
从另一关键指标——电信业务总量来看，也是如此。
今年上半年电信业务总量虽然仍保持着两位数增速，但是增速逐月降低，2023年1月~12月同比增速为16.8%，今年1月~6月则下滑至11.1%。而从今年6月单月情况来看，电信业务总量1547亿元，相比去年6月（1576亿元）同样出现负增长，减少了29亿元。
新兴业务动力减弱
电信业收入罕见出现负增长，这是“偶然事件”还是长期趋势的“信号”？在付亮看来，后者的可能性更大。
之所以出现电信业务收入负增长，一大因素在于新兴业务对电信业收入增长的拉动力明显减弱。
新兴业务收入高速增长，是过去几年推动电信业务收入快速增长、跑赢GDP增速的最大“功臣”。“以前，新兴业务收入为电信业贡献了60%甚至更多的收入增长”，付亮说道。
以2022年为例，新兴业务收入达到3072亿元，比上年增长32.4%，拉动电信业务收入增长5.1个百分点。根据计算，2022年电信业务收入增量为1171亿元，其中，新兴业务板块增量收入为700亿元，在电信业务增量收入中的占比高达60%。
2023年，新兴业务收入增幅则从上年32.4%回落至19.1%。新兴业务板块增量收入已经从上年的700亿元，降低至504亿元。
进入2024年后，新兴业务收入增速进一步下滑，从2023年19%左右的增速“断崖式”下降至11%左右。具体来看，2024年上半年，新兴业务收入同比增长11.4%。与此同时，新兴业务对整体收入增长的拉动作用也不断削弱，2024年上半年拉动电信业务收入增长2.7个百分点。
在付亮看来，新兴业务收入增幅下降、对行业收入增长的拉动力减弱，原因主要在于两方面，“一是经历了前几年高速增长，基数越来越高；二是因为外部大环境，企业投资变得更加谨慎”。
5G流量业务收入下滑
造成电信行业增收压力加大，甚至在6月份出现收入负增长的另一个主要因素，在于移动数据流量业务收入出现负增长。
移动数据流量业务是整个行业的“基本盘”，2019年时，移动数据流量业务收入占整体收入的比重是46.6%，达到顶峰。此后，移动数据流量业务板块犹如“王小二过年”，从“高速增长”转为“低速增长”，然后又从“低速增长”转为“小幅回落”。
2023年，移动数据流量业务收入同比下降了0.9%。从2024年上半年情况来看，收入下降幅度扩大，相比上年同期下降2.3%。与此同时，移动数据流量业务收入占电信业务收入的比重进一步下滑至36.7%，和巅峰期相比，占比相差了近10个百分点。
付亮认为，造成这种状况，一个重要原因在于，目前5G发展处于瓶颈期，“这个瓶颈期并不是说从5G升级到5G-A就能打破，而是要解决一个问题：为什么还有不少人不愿意用5G。”
现在遇到的一个现象就是，用户流量使用水平增长不明显。去年12月，移动用户的月户均流量（DOU）达18.93GB/户，进入2024年，还没有一个月份的DOU达到去年12月份的水平。
“通信行业需要回答一个问题，5G比4G优质在哪里？不能再去比较5G网络下载一部电影比4G快多少，而是要站在应用和场景的角度，真正得到用户认可。”付亮说道。他认为，电信运营商应该在服务方面做出调整，比如套餐的门槛和权益内容。
从另外一个指标来看，我国的移动电话普及率已到达比较高的水平，至今年6月底达到125.4部/百人，上海则达到190.7部/百人，北京为187.2部/百人。“在这种情况下，整个行业不能再简单追求用户增长，而是针对可穿戴设备等新型通信需求的增加，寻找更加精细化满足用户需求的服务方式。”付亮说道。
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本文来自微信公众号“IT时报”（ID：vittimes），作者：钱立富，36氪经授权发布。
