来源：雪球App，作者： 汤诗语，（https://xueqiu.com/5519392453/300125928）
大概在接近一年前吧，我记得曾提出过一个观点，配套国内企业的供应链里的企业会跟着这些国内企业的发展而发展，当时找的例子是CIS，CMOS图像传感器，因为国内的几个手机大厂（小米、荣耀、华为等等）正在逐步转用国产CIS，应该会令这些CIS企业有大发展，并逐步挤压SONY的市场份额；除手机外，国内车企大搞智能驾驶，这些国产CIS也会应用在这些国产车上，因此，国内CIS企业会同时受益于国产手机和车的大发展，现在看，这个观点已经得到了验证，这些公司的股价表现也算是比大盘强得多，但很可惜当时它们的估值就比较高了，所以也没怎么涨，但避免了这段时间大盘的巨亏，也算一半的成功吧。现在又找了个新方向，即轮胎，大家也都能看到，哪怕是国产车，稍好一点车型配的轮胎都是外企的品牌，比如米其林、固特异、普利司通等等；但是，我注意到，今年以来比亚迪发布的新车型，已经有许多在采用国内轮胎企业的产品，这值得重视，因为国内轮胎企业在国内乘用车市场的份额还相当低；如果比亚迪的实践成功了，其他车企也有样学样改用国产轮胎，那可能又是个翻天覆地的变化。当然了，替代过程还是漫长的，就跟CIS一样，国内CIS企业也只是慢慢地吃SONY的份额，轮胎这边很可能也是如此吧。但有一点好是，跟当时的CIS股票估值高不一样，现在轮胎企业的估值还相当低。
