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目前光伏的要注意的几个变量：1：硅料的月度产能，实际上21，22年光伏价格上涨的时候，所有的产能是受制于硅料的，有多少硅料，就能产出多少硅片，目前硅料企业基本上全线亏损，亏现金，有一些新进入者，因为成本的原因，亏的更多，整体企业减产的非常大
2：硅料的价格和企稳，以及减产和月度的真实销售，达到一个动态平衡的时候的时候，应该是第一个要观察的边际变化
3：隆基的BC2代的出来的真正的卖价会是怎么样的
另外有一个重要的变化就是：
上月末的重要会议以后，明确提出了 要防止：“内卷式”恶性竞争！并且8月1号的新的招商引资的政策，已经变更！
我最近和政府的招商口的人聊天，他们8月1号以后，变化很大，原来的补贴之类的，已经不让再弄。
放开新能源的消纳，以及碳排放的双控的指标的下发，这些都会慢慢的效果体现出来。
跟踪变化，关注边际，这一轮如果买主链，我相对的看好隆基！
1：上一轮TP的扩产的时候，他没有大量的跟进，手上有现金
2：BC2.0要是真如他所说，那他会有估值的重大变化
总体来说：我对光伏行业不悲观，并且是超级乐观，这一轮也会有大的几倍的机会出来，从供给端的调节，到需求端的放量。用周期的眼光去看，但是又要用动态的思路去判断！
