麦格理报告称投资者对英伟达Blackwell反应过大，认为GB200 2025年交付量维持不变，提及服务器交付量风险及台积电是台股首选，还指出Blackwell试用版已运送及相关产品情况。

🥳麦格理认为投资者对英伟达Blackwell的设计及供应潜在问题反应过度，GB200在2025年的交付量预计不变，但今年第四季服务器交付量若接近零则有短期风险，这可能导致鸿海及广达计算机等主要GB200组装公司收入约5%的下行。

🤔麦格理指出台积电是其台湾地区科技股中的首选。同时，该渠道检查发现英伟达公司已开始运送Blackwell的试用版，且下半年生产按计划上升。

🎉英伟达已推出B200A取代B100成为新的主要产品。B200A将在2025年首季交付，预计今年内优质的B200芯片供应总共会达50万，且B200A会在今年11月完成参考设计，并于2025年首季开始量产。

格隆汇8月6日｜麦格理发表研究报告，指投资者对于英伟达Blackwell的设计及供应潜在问题反应过大，相信GB200在2025年的交付量将维持不变，但如果服务器在今年第四季的交付量为接近零便会见到短期风险，暗示了如鸿海及广达计算机等主要GB200组装公司收入约5%的下行空间。该行亦指，台积电目前是其台湾地区科技股中的首选。该行指，其渠道检查发现公司已开始运送Blackwell的试用版及生产在下半年正按计划上升。该行的基本情景为GB200是英伟达目前最重要的事项，再者英伟达已推出B200A去取代B100为其新的主要产品。B200A将会在2025年首季交付，该行料优质的B200芯片供应在今年内总共会达50万，而B200A会在今年11月完成其参考设计，并在2025年首季开始量产。