来源：雪球App，作者： 挚爱子洲，（https://xueqiu.com/7123126150/299841058）
今天粗看了一下煤炭生产，风光发电量情况和社会用电量情况，大体感觉是风光提速很快，未来一年的提升力度有限，煤炭产量可能会迎来拐点。1，国家统计局数据
原煤生产基本稳定。上半年，规模以上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%，降幅较一季度收窄2.4个百分点。煤炭生产布局持续优化，八成以上原煤由山西、内蒙古、陕西和新疆供应。
电力生产保障有力。电力安全保供平稳有序，清洁电力保持快速增长。上半年，规模以上工业发电量4.4万亿千瓦时，同比增长5.2%，较上年同期加快1.4个百分点。其中，火电增长1.7%，水电、核电、风电和太阳能发电分别增长21.4%、0.1%、6.9%和27.1%。清洁电力快速增长。上半年，来水恢复，水电大幅增长；太阳能发电装机容量持续增加，发电量继续保持高速增长。目前，规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等清洁电力占比达32.2%，较上年同期提高2.3个百分点。
2，国家能源局数据
今年上半年，全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，同比增加22%，约占全部发电量的35.1%；其中，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%，超过了同期第三产业用电量（8525亿千瓦时）和城乡居民生活用电量（6757亿千瓦时）。
3，各省消纳要求如下
大体吉林，黑龙江，青海，宁夏消纳权重较高，2024，2025年提至30%暂时不动。东南和南方，消纳权重仍在提高中。毛估估一下，2025年较2024年，全国整体消纳权重仍会提升1.3%左右。
4，对于煤炭火电的影响
大体在2023年火电发电量6.3万亿千瓦时基础上，今年估计会零增长，估计2025年开始，会发生-2%-0%的变化。大约会减少煤5000万吨-0万吨。
5，对煤炭供需的判断
因为煤炭市场贸易商更多关注市场煤，特别是非电煤的供需变化，其实电煤供需情况仍然较好。
另外整体煤炭供需今年受到水电大发，风光增速较高，进口煤高启，非电煤不景气，港口5500大卡混煤仍然保持在800元以上。
对于未来退出的资源情况，我大概毛估估可能会超出预期。
