来源：雪球App，作者： roboroborobo，（https://xueqiu.com/5712584562/299812120）
周末先休息吧 延后目前是延后了 目前也就8月份 还有时间 也不排除突然又行了 良率飙升了 突破了 所以总体来看本身不是什么大不了的事情今年b系列cowos 比较明年全年本身就是30k：350k+占比全体B系列本身就很小 而且本身安排的是b100占据不少（估计20W+ b200 30W）
这两天收集一下各方的内容 明天聊一下
intel的业绩表现（美国本土的竞争者几乎越来越少 nv护城河不是更深了 当然又要老师要幻想遥远的东方且听龙吟了）
nv对于先进技术勇敢的尝试（永远做先吃螃蟹的那个人 很多技术都是业界第一次用上 比如这次良率不行的cowos-l）
股价本质上还是估值 供需关系 护城河 垄断能力 未来的预期 行业空间 我没看到有任何倒退的地方 反而是这几点都因此强化了 美股AI从明年30x跌倒明年15x 性价比不就来了 A股这些只能说更便宜 很多10x都不到 跟他们这些遍地30x的比较什么映射 理性一点 动态跟踪就好了
有些老师喜欢研究宏观 21年身边一堆人说美国要衰退了 说了四年了 结果呢 谁到底最后衰退了？谁又率先降息？
