消息称英伟达原四季度大规模生产的B100可能取消，B系列延后，H200先补位，GB200出货晚不受影响且已有解决方案。市场对B200需求旺盛，Meta也要追加订单。英伟达三季度主推出货H200，本季度业绩预计330亿美金以上。

🥔英伟达原计划四季度大规模生产的B100可能被取消，B系列生产将延后3—4个月，原因可能是电路稳定性标准改变，新替代方案已提出，影响排期不超4个月。

💥市场对B200需求非常旺盛，客户纷纷从B100转向B200，需求已超过45万颗，Meta模型训练方亦表示要追加至少15万颗B200订单。

🎯英伟达三季度将主推出货H200，这个季度业绩预计330亿美金以上，10—11月再追加部分H200给客户应急，最迟12月全部正常。

来源：雪球App，作者： 米格星球的小星星，（https://xueqiu.com/7517920899/299803734）

“消息称原计划在今年四季度大规模生产的英伟达B100可能会被取消，转而专注于生产GB200。”然而，从一些机构反馈的情况来看，英伟达B系列仅延后3—4个月，H200先补位，GB200出货晚不受影响，目前已经有解决方案。与台积电紧密联系的人士表示，计划延后的主要原因可能是电路稳定性的一个标准要改变，新替代方案已提出，影响排期不超过4个月。
目前，市场对于B200需求非常旺盛，客户纷纷从B100转向B200（已经超过45万颗需求）。Meta模型训练方亦表示，他们也要追加B200订单，至少还需要15万颗B200，本来预计下个月追加订单。此外，英伟达三季度将主推出货H200，这个季度业绩预计330亿美金以上。10—11月再追加部分H200给客户应急，最迟12月全部正常。