英伟达产品似乎存在一些问题，如GB200 Bianca过热、机柜液冷系统泄漏、CoWoS产能问题等，多家机构对此进行了报告和分析。

🎯7月15日，台湾某机构报告GB200 Bianca存在过热问题，消息小范围传播。7月17日，UBS报告若该问题不解决，GB200 NVL36发货可能延迟，JPM认为主板潜在过热等问题不预期会实质性推迟Bianca主板生产。

💧7月22日，传出GB200机柜液冷系统泄漏问题。7月31日，摩根斯丹利报告GB200机架面临HBM3e/CoWoS/冷却三大问题，仍将英伟达列为“首选”。

📦8月1日，台湾供应链传出CoWoS产能问题，B100取消，切到B200，但B200存在延迟。8月2日，郭明錤对潜在影响GB200 NVL36/72的短期因素进行分析。

⏳8月3日，The Information确认Blackwell上市时间可能会延迟三个月或更长时间，英伟达发言人表示生产计划今年晚些时候按计划增加。

来源：雪球App，作者： Capital_12，（https://xueqiu.com/2758492053/299798861）

英伟达推迟应该是有线索追溯的，大概是这样的：

7/15，台湾某家机构（不点名）报告GB200 Bianca存在过热问题…这是我知道最早的，但消息小范围传播还可以往前推

7/17，UBS报告，如果不能解决Bianca过热问题，那么GB200 NVL36的发货可能会延迟；JPM报告，认为主板潜在过热和高电压问题不是新问题，不预期Bianca主板生产会有实质性推迟。

7/22，传出GB200机柜液冷系统泄漏问题

7/31，摩根斯丹利报告，提到GB200机架面临HBM3e/CoWoS/冷却3大问题，但依旧将英伟达列为“首选”

8/1，台湾供应链传出CoWoS产能问题，B100取消，切到B200，但B200存在延迟

8/2，郭明錤发推，对潜在影响GB200 NVL36/72的短期因素进行了分析

8/3，The Information确认Blackwell上市时间可能会延迟三个月或更长时间；英伟达发言人没有对有关延迟发表评论，表示“生产计划将在今年晚些时候按计划增加”……细品“晚些时候”

…以上不作为任何投资建议$英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $工业富联(SH601138)$ #