B100的取消或推迟对A股0 - 1产业链公司实质影响不大，市场认可铜连接逻辑，沃尔和神宇收红，淳中虽类似但透明度低，其在0到1过程中已较大批量发货，未来业绩有望爆发式增长，作者反思选淳中而非铜连接的原因，并表示会坚持跟踪淳中发货情况。

🎯淳中科技处于0到1的发展过程中，近几个月相比以往已有较大批量发货，即便B系列整体延迟，未来几个季度业绩仍可能爆发式增长。

🤔作者喜欢alpha胜过beta，今年市场风格在beta上，这是选择淳中而非铜连接的原因之一，且淳中透明度相对较低，对多数市场参与者来说像个黑盒子。

🔍作者一直在寻找供应链数据库中淳中发货的蛛丝马迹，但未找到，因NV、富士康等公司运输往来隐蔽，淳中出口业务不多且若通过贸易公司出口更难找。

来源：雪球App，作者： 雄雄投研，（https://xueqiu.com/3722784473/299733255）

B100是取消还是推迟，其实对A股0-1的产业链公司没太大实质影响。市场对于铜连接的逻辑比较认可，今天沃尔和神宇都顽强收红了，但其实其他公司比如淳中的逻辑也依然健康。淳中现在也是在0到1的过程中，据我了解最近几个月相比以往已经有较大批量的发货。所以哪怕B系列整体有延迟，淳中未来的几个季度的业绩依然是会爆发式增长。如果整体延迟会影响到初期放量的斜率，但是0到1的过程中第一个放量的季度是QoQ+300%还是+100%真的重要吗？毕竟现在股价里并没有包含多少定价啊。

最近我也在反思为什么在NV产业链里选了淳中而不是铜连接，原因也很简单因为我一直是喜欢alpha胜过beta，今年的市场风格还是在beta上。另外一个教训是透明度很重要，虽然我个人对淳中很有信心，但是对多数市场参与者来说淳中是一个黑盒子，而铜连接相对来说透明度高很多。

这段时间我一直在找供应链数据库里淳中发货的蛛丝马迹，可惜还没找到。也很正常，因为NV、富士康等公司在数据库里的运输往来都很隐蔽，淳中出口业务又不多，如果走贸易公司出口的话就更难找了。不信邪，还会坚持跟踪下去。不过今天倒是无意间看到了铜连接的痕迹，铜连接的老师们可以看看。

$淳中科技(SH603516)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$