文章探讨了若昨晚信息属实或不属实的两种情况对铜连接市场的影响。属实情况下，B100转B200A等情况对铜连接有利好或利空的不同影响；不属实则当作一种思考方式，实际情况需持续跟踪评估。还提到外围市场波动率上升对NV股价的影响。

🎯若昨晚信息属实，B100转B200A且新增NVL64型号，利好铜连接，市场规模增长且不确定性下降，不用纠结总量问题。

😕若没有结构调整仅是Delay，对铜连接偏利空，但程度有限。延迟对供应链备货影响相对较小，国内铜缆供应商扩产需时间推进，业绩贡献逐季度增长，节奏基本匹配。

🤔若后续验证信息不属实，那就当上面的讨论是一种思考方式，实际情况要持续跟踪和评估。此外，外围市场波动率上升会使NV股价存在压力，这是偏情绪面的影响。

来源：雪球App，作者： L1vk，（https://xueqiu.com/1614205696/299691932）

1.若昨晚信息属实：
情况①：B100转B200A，新增NVL64型号，哪怕Delay一下我认为也完全可接受，肯定利好铜连接，因为这样就不用纠结总量问题了，市场规模不仅是增长且不确定性下降。
情况②：没有结构调整，仅是Delay，多多少少偏利空，但程度很有限，一个月前也传过。适当区分供应链备货和终端发货，通常延迟对于备货影响相对更小一点，只要不是自身环节出问题。并且针对咱国内铜缆供应商们而言，本身各家扩产也是需要时间推进的，在25Q1末达到阶段性峰值，对应到业绩贡献上也是逐季度增长，节奏基本匹配，并不存在因此而出现大幅度的错配和影响。
2.若后续验证不属实：那就当上面啥都没说
这仅是一种思考方式，实际情况再持续跟踪和评估。如果考虑外围市场波动率上升，NV股价存在压力，偏情绪面的事情就另当别论，各自评估了。
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