来源:雪球App,作者: L1vk,(https://xueqiu.com/1614205696/299691932)
1.若昨晚信息属实:情况①:B100转B200A,新增NVL64型号,哪怕Delay一下我认为也完全可接受,肯定利好铜连接,因为这样就不用纠结总量问题了,市场规模不仅是增长且不确定性下降。
情况②:没有结构调整,仅是Delay,多多少少偏利空,但程度很有限,一个月前也传过。适当区分供应链备货和终端发货,通常延迟对于备货影响相对更小一点,只要不是自身环节出问题。并且针对咱国内铜缆供应商们而言,本身各家扩产也是需要时间推进的,在25Q1末达到阶段性峰值,对应到业绩贡献上也是逐季度增长,节奏基本匹配,并不存在因此而出现大幅度的错配和影响。
2.若后续验证不属实:那就当上面啥都没说

这仅是一种思考方式,实际情况再持续跟踪和评估。如果考虑外围市场波动率上升,NV股价存在压力,偏情绪面的事情就另当别论,各自评估了。
$沃尔核材(SZ002130)$