华泰证券研报表示，24H2建议关注计算机行业需求复苏与AI、信创两大产业趋势。从需求层面来看，我们认为，当前国内通用应用与垂直应用的下游需求或已见底，企业IT支出有望回暖，同时受益于出海景气度提升，海外需求正逐步兴起。从产业趋势看，24H2建议关注AI与信创两大产业的潜在变化。AI产业：全球推理算力需求释放加速，后续需求仍具有较好的持续性，建议关注算力产业链相关公司的业绩释放，同时AI终端或是下半年的落地重点。信创产业：国家层面对于信创的政策扶持力度不断加码，我们认为随着信创从党政向行业市场拓展，24年有望开启新一轮上行周期，24H2信创推进节奏或加快。