隔夜，在鲍威尔发布了9月降息“终极预告”叠加AMD业绩利好刺激下，整个美国市场在隔夜陷入了欢腾的“海洋”。
经过持续大半个月的调整后，全球半导体投资者也迎来了“沸腾大涨日”。与此同时，被称为“国会山股神”佩洛西也披露了其丈夫保罗·佩洛西（Paul Pelosi）最近的持仓操作。
根据披露，保罗在7月26日买入了1万股英伟达股票，交易价值在100万至500万美元之间；卖出5000股微软股票，交易价值在100万至500万美元之间。
而根据几周之前的另一份披露，保罗在6月底购买了1万股英伟达股票。这意味着，仅仅一个月时间，佩洛西已经两次加仓英伟达。
事实上，佩洛西在英伟达上有着令人惊叹的历史交易记录，她曾在2023年11月进行了一次非常精彩的期权交易，当时买入了买入50张英伟达看涨期权，行权价格为120美元，到期日为2024年的12月20日。而去年11月22日迄今，英伟达股价已飚涨了140%。
除了佩洛西押注！英伟达还获大摩力挺
尽管英伟达在过去一个月表现不尽人意，但仍获得华尔街大行的力挺。
摩根士丹利表示，对英伟达的长期增长潜力持乐观态度，市场对其的担忧将随着时间的推移而减弱。大摩将英伟达股票重新评为“首选股票”，同时维持了“增持”评级。该行认为，
英伟达的数据中心业务将继续贡献公司未来五年的大部分增长，特别是在AI/ML（人工智能/机器学习）硬件解决方案方面。随着Blackwell超级芯片的推出和交付，英伟达预计将进一步巩固其在AI领域的竞争地位。
摩根士丹利认为，本轮抛售可能是一次非常好的买入机会，将英伟达的目标股价设定为144.00美元，这意味着较当前最新收盘价存在约23%的上涨空间。
英伟达波动性已超比特币
此外，据彭博数据显示，目前英伟达波动性甚至已经超过比特币，数据显示英伟达30天期权隐含波动率最近从48%飙升至71%，而比特币DVOL指数（衡量 30天隐含波动率的指标）从68%下降至49%。
极致动荡背后，是成本阴影正笼罩着科技巨头，市场对巨额AI投资的回报担忧日益加剧。
随着科技巨头相继发布财报，业绩纷纷显示AI资本支出如此之高，而收入却没有远超预期，呈相应的规模增长，市场耐心不足了，科技股遭受了一轮重击。
不过，面对市场的担忧，科技大厂们仍坚定“烧钱”予以回应——这些公司宁愿过度投资也不愿投资不足，因为科技行业的竞争落后就意味着“一无所有”。
从科技巨头的资本开支来看，这些公司坚决地投资AI，势必将进一步加大芯片等硬件支出，给英伟达和其他芯片公司带来利好。
整体来看，最新一轮业绩期的业绩为AI热潮提供了支撑，表明AI繁荣不仅未减退，反而可能正在加速。
不过，投资者仍需警惕的是，黄仁勋7月份进行了多次大规模股票卖出交易，总金额超过2.5亿美元，这导致了华尔街对于英伟达本身出现担忧想法。
牛友们，
你们坚定看好英伟达吗？
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编辑/Somer
