来源：雪球App，作者： 深度研报，（https://xueqiu.com/1910689910/299493777）
重视维生素的大级别机会
为了弄清巴斯夫昨日火灾的具体影响，我们团队致信巴斯夫投关团队，得到对方的明确回复：受影响的装置用于生产“香精香料和维生素前驱体”。并且今晚巴斯夫通知大客户，7月31日起维生素A和维生素E暂停发货，8月7日再做进一步更新（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）。
再次向各位投资人提示维生素板块超预期的机会。需求角度，海外走出禽流感和去库，国内养殖盈利好转，我们在今年维生素和氨基酸的出口数据都得到了印证；供给角度，国内目前头部玩家开满，而海外巴斯夫停产，帝斯曼为了在25年剥离维生素资产而率先挺价，这次是海外报价拉着国内报价往上走。供给和需求共振，价格有望强势上行，这是维生素板块连年低迷之后难得的投资窗口期。重视浙江医药、新和成、花园生物。$浙江医药(SH600216)$ $新和成(SZ002001)$ $花园生物(SZ300401)$
供给的反抗，依然是今年化工的主线！
