NV再度调整，回顾我们上周NV反弹时的观点: (7月25日晚)“今晚美股的深V反弹，关注的朋友很多。我们的观点和此前一致，在美股进入乱纪元的当下，Apple更值得重视" 我们再度强调AAPL在美股乱纪元时期的稀缺性!以下为具体分析: 1NV回调原因: ①Apple Intelligence采用谷歌TPU; ②MSFT今晚发布业绩，市场担心CAPEX。外资对算力观点从Cowos产能转向ROI叙事。 ③日本加息(这个上周已经交易过了，今天再来一轮) 长期看NV依旧是全球最优质的资产，但是短线建议等待
