🧐通信行业光模块和海外算力板块近期调整，然而无明确基本面变化支撑此情况。AI投入产出不匹配等长期问题虽存在，但股价上涨时也有。此行业在AI大模型应用训练角度看，仍是全球科技板块中确定性较强的领域。

📈市场预期1.6T光模块需求量为500万只，而实际MV400万只。现有预期量可能偏低，产业链数据揭示了这一情况。

🎉天孚等公司发布的新产品显示，其在1.6T或MV1.6T领域拥有相当多份额，这能确保它们明年有良好的业绩表现。

中际旭创 20240729 通信行业，特别是光模块和海外算力板块，近期经历了显著调整，但并未有明确的基本面变化作为支撑。尽管存在 AI 投入产出不匹配、未来需求不确定等长期担忧，但这些问题在股价上涨时同样存在。从AI大模型应用训练的角度来看，该行业仍然是全球科技板块中确定性较强的领域。市场预期 1.6T 光模块需求量为500万只，而 MV400 万只。天孚等公司发布的新产品显示，其在 1.6T 或 MV1.6T 领域拥有相当多的份额,确保其明年业绩表现良好。目前产业链数据表明，现有预期量可能偏低