国家电网2024年投资超6000亿元，下半年投资或环比翻倍；绿色节能数据中心建设加速；交通基础设施数字化转型升级，信息化厂商受益；二十届三中全会强调科技自主可控。

🎈国家电网2024年全年投资首次超过6000亿元，下半年投资总额有望环比翻倍。这一举措将推动电网建设的发展，提升电力供应的稳定性和可靠性，为经济社会发展提供坚实的能源支撑。

💻《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布，绿色节能数据中心建设或将进一步加速落地。这有利于推动数据中心行业的绿色转型，降低能源消耗，提高能源利用效率，同时也为国产算力的发展提供了有利条件。

🚗交通运输部支持交通基础设施数字化转型升级，叠加设备更新政策，交通信息化厂商直接受益。这将促进交通领域的智能化发展，提高交通运输效率和安全性，推动交通行业的高质量发展。

🔒二十届三中全会强调“安全”，对应科技自主可控需求。这意味着我国将加强科技领域的自主创新能力，提高科技安全水平，推动科技产业的健康发展。

国家电网2024年全年投资将首次超过6000亿元，下半年投资总额或将环比翻倍。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布，绿色节能数据中心建设或将进一步加速落地，利好国产算力。交通运输部支持交通基础设施数字化转型升级，叠加设备更新政策，交通信息化厂商直接受益。二十届三中全会强调“安全”，对应科技自主可控需求。建议关注：1）中报预期较好的标的；2）政策催化方向，关注信创、税改预期、电改深化和交通政策；3）AI中的算力和流量入口标的；4）科技安全自主可控产业链。