众所周知，西门子、达索、PTC这三个工业软件巨头分别依托于UGS公司、CATIA和SOLIDWORKS、ProE，经过近30年的纵深拓展和巨资并购，逐步完善了3D设计、EDA、CAE、CAM、云协同、工厂数据分析、工业物联网、增强现实等等关键环节，以此形成数字工业的完整闭环。但在公差分析（CAT）这个细分赛道，西门子已抢占了一个稀有资源，其他巨头在做什么？
1.巨头们的并购角逐
相关数据显示，西门子自2007年开始投资并购超过120亿欧元，收购了包括LMS、Mentor、StarCCM、Camstar等在内的知名工业软件企业，未来目标是将软件服务的收入占比翻倍至20%。
达索也是一样，自1981年以来，已完成了大约60项收购，分别聚焦社交合作APP、3D建模APP、仿真APP、信息知识APP等，每隔10年都有一次大迭代，每一次迭代都会带来10%的年复合增长率。
从PTC的产品技术规划路线图来看，从三维CAD软件提供商，到PLM系统提供商，再到IoT平台服务商，直至最近投资30亿美元连续收购Onshape、Arena、Codebeamer和ServiceMax，实现了在整个产品生命周期中建立闭环基于模型的数字主线战略。
但是在公差分析这个细分赛道，全球只有DCS、诚智鹏、VSA、Cetol四个自主研发和国际水平的原厂品牌，工业软件巨头们该如何分食？
图示中的6个CAT软件，具备独立运行能力、3D数模仿真，并且支持全行业适配应用的品牌只有前4个。其中，诚智鹏3DCC是唯一一个完全自主可控的国产化品牌，普遍应用于航空、航天、航海和轻重型武器等国防军工行业，并且占据了明显的市场高地。由此可见，巨头们的并购机会就只有三席了。
2.西门子已抢得一席！
长期以来，西门子与达索、PTC、Autodesk一样，通过PLM产品集成DCS、VSA等公差分析品牌，实现产品设计研发数据的闭环管理。但不知从何时起，西门子在逐步替换DCS产品，并且不断减少代售。
据业内知情人介绍，西门子早已并购了VSA公司，之所以还代售DCS产品是因为该软件在汽车主机厂有较深度的应用和较高的知名度。目前，西门子在售卖PLM时都会采用免费使用VSA插件的营销策略，从而加大与对手的竞争优势。
面向离散制造商的PLM品牌象限
那么达索、PTC、Autodesk等谙熟产业并购战略的工业软件巨头，为什么在这个关键环节没有相关动作？
据调查，DCS已被一家瑞典的重工业集团Sandvik收购，核心技术被纳入制造和机加工解决方案业务领域的工业计量部门；Cetol也被一家知名的CAE销售公司Cybernet Systems收购，希望借助CAE渠道发展CAT的营销业务。
除了国外CAT品牌之外，国内首个基于3D数模的公差仿真软件研发商，诚智鹏科技也在近期被蜂巢互联收购。由此可见，蜂巢互联在工业软件产业布局的明智之举，首先突破几何内核、CAE、CAT等关键核心技术的卡脖子难题。
3.其他巨头的追击
我们都知道，真正的PLM应该是将CAD、CAE、CAT以及产品数据管理PDM等系统衔接一体，使企业能够对产品从设计、研发到生产、报废等全生命周期的设计及信息进行高效地应用、集成与管理。
相比国产的大多数PLM产品，兼并了研发设计类软件的西门子、达索和PTC具备明显的竞争优势：一是对用户来说，从同一家公司购买多个软件的整体方案，体现了工业软件在市场竞争中无法超越的壁垒；二是对数据单一源头来说，完整的PLM系统支持实时数据的双向流动，有助于加强知识共享和协作。
研发设计流程各关键环节的软件支撑
另外，从西门子PLM的销售策略（买PLM送CAT）灵活性来看，掌握各个关键环节的核心技术，往往会创造出意想不到的市场效益。
这一点想必Autodesk深有感触。根据其产品介绍，Autodesk Inventor曾发布过公差分析的功能模块，虽然在一定程度上能帮助客户设置制造公差，并做出明智决策，但是它只能解决线性的叠加问题，而不能解决平面或者三维空间的叠加问题。
同样，达索与PTC在他们的产品生态中深度集成以上公差分析软件的同时，也在打磨自己的相关产品，比如PTC的Creo EZ Tolerance Analysis，可以在原型设计或制造之前评估尺寸标注对产品设计的影响，再比如达索的TolAnalyst工具，可对装配体执行“最坏情况”公差叠加分析。
显然，这些工具虽然能解决基础或简单的公差叠加问题，但是在机械工程的复杂装配关系、零件结构不规则、机构运动过程偏差、外观间隙及产品性能，或者精度要求过高的场景下，还需要借用专业的公差分析系统。
4.公差分析的难点和必要性
工业设计软件是典型的长期技术沉淀和丰富实践打磨的产品。公差分析软件更是如此，如果没有20年的以上的积累和沉淀，即使是工业软件巨头，凭空制造的产品也不过是浮于表面的功能。
根据调查，DSC从1994年就开始为制造商开发尺寸和质量工具，CETOL将近30年都在帮助客户确保设计意图与制造流程保持一致，VSA更是为拥有三名50年专业知识沉淀的资深专家而骄傲。完全自主研发的国产公差分析软件提供商，诚智鹏科技也从2002年就为客户提供服务，经过22的深耕和打磨，其核心产品3DCC已赶超国际水平，成功打破了国际巨头的长期市场垄断和技术封锁。
由以上可见，西门子、达索、PTC等工业巨头之所以重视公差分析这一关键环节，最主要的是它是工业产品设计、装配、测试、制造等环节的不可或缺部分，其作为一种标准语言，精确传达设计师的意图，最大限度地减少误解并确保制造一致性。
相关专家表示，公差分析是一种在真正独特的设计与实际制造现实之间架起桥梁的方法。其通过符号描述来明确说明给定零件的特征如何与其他零件特征相关，以便通过符号描述识别规格，如零件上的尺寸、形状、方向和位置。通过使用公差分析，工程师可以确保其零件在公差范围内一致生产，减少废料和返工，避免在过程后期发现不可行的设计。尤其是为制造提供灵活性，因为某些特征可以给予更宽松的公差，只要不会对整体设计完整性产生负面影响。
公差分析能解决机械设计制造领域85%的尺寸相关装配、质量性能问题
最后，从西门子、达索和PTC，抑或是Autodesk在追求完整闭环生态产品的情况，反观国产工业软件的现状——普遍处于研发设计、过程工程等单一应用环节，鲜见贯穿全环节的综合性集成应用。另外，国产工业软件的不同厂商之间的程序兼容性存在较大问题，综合集成效应至今尚未显现，如此不仅导致国内市场同时使用国外工业软件时，只能主动与国外软件互联兼容，被迫遵守对方产品标准；而且导致国产软件的功能特性、价值体现、数据分析等核心竞争力越来越弱。所以，要想打破达索、西门子、PTC的三足鼎立的局面，国产软件不要向诚智鹏科技那样加大技术创新，攻克关键细分领域的“卡脖子”技术，还要加大生态合作，在统一底座下开发多工业场景的产品矩阵，拓展建立跨行业、多功能的完整平台。
本文来自微信公众号“坤少说”，作者：坤少，36氪经授权发布。
